Sunny vender tilbake til Badlands for å finne en kur til sønnen Henry. Enken og baron Chau kjemper en blodig borgerkrig, og en ny trussel dukker opp.

Sunny og Bajie ber Lydia om hjelp. Enken kjemper for å kontrollere M.K. Pilgrim prøver å skape en ny orden i Badlands.

Sunny og Bajie iverksetter en dekkoperasjon ved Enkens frontlinje i håp om å finne en kur til Henry. Tilda konfronterer Enken.

Sunny og Bajie står overfor en dødelig ny fiende med en mørk forbindelse til Sunnys fortid. Chau ber broren sin om hjelp i kampen mot Pilgrim.

Sunny og Bajie ber om hjelp fra en tidligere mester, som lever et tilbaketrukket liv. Enken må konfrontere et spøkelse fra sin fortid som Chaus slave.

Sunny og Bajie krever inn en tjeneste som noen tidligere har lovet Bajie. Enken avhører en viktig fange som truer våpenhvilen med Pilgrim.

Sunny samarbeider med Elvekongen for å kunne reise trygt til Pilgrims festning. Enken blir møtt med mytteri når de misfornøyde soldatene hennes setter ned foten.

Sesongavslutning. Sunny og Bajie ankommer Pilgrims festning, der de møter en sint M.K. Enken ber Gaius om hjelp, mens Moon og Lydia samler troppene.

Sunny og Bajie blir stilt ansikt til ansikt med Pilgrim, som avslører sin dødelige plan for Badlands. Enkel og Mesteren oppdager at de har noe felles.

Pilgrim leder jakten på den hardt skadde Sunny. Enken konfronterer sine indre demoner i et forsøk på å få tilbake gaven sin.

Enken og baron Chau tar et endelig oppgjør med hverandre. M.K. og Pilgrim samler krefter i klosteret. Sunny og Bajie oppdager at de har en ny fiende.

Sunny oppdager at en viktig person fra fortiden samarbeider med hans nye fiende. Enken, Gaius og Tilda avslutter den blodige borgerkrigen.

Sunny, Bajie og Kannin drar tilbake til Badlands. Cressida og Lydia havner i kryssilden når Enken gjør et dristig fremstøt overfor Pilgrim.

Sunny, Bajie og Gaius oppsøker en usannsynlig alliert i kampen mot Pilgrim. Cressida får en ubehagelig åpenbaring, og Enken stiller spørsmål ved fremtiden sin.

Siste del. Sunny, Enken og Bajie leder angrepet mot Pilgrim når han prøver å ta kontroll over Badlands. M.K. vil ta hevn på Enken.