Sunny, najgroźniejszy wojownik w Badlands, ratuje tajemniczego chłopaka, M.K., który skrywa mroczny sekret, lecz może też znać drogę ucieczki z Badlands.

M.K. znajduje schronienie w niespodziewanym i niebezpiecznym miejscu. Lojalność Sunny’ego zostaje wystawiona na próbę, gdy Quinn próbuje zmusić go do popełnienia okropnego czynu.

Sunny zaczyna szkolić M.K., lecz chłopak opiera się dyscyplinie. Tymczasem Quinn próbuje zemścić się na Wdowie, przez co musi ponieść konsekwencje.

Sunny i M.K. próbują znaleźć sposób na okiełznanie mocy chłopaka, natomiast Quinn zawiera niebezpieczny sojusz z wrogim baronem, by zyskać wsparcie w walce przeciwko Wdowie.

Sunny planuje ucieczkę z fortu, a Quinn nabiera podejrzeń. Wdowa podejmuje decyzje, które prowadzą ją ku konfrontacji z Sunnym i M.K.

Sunny i M.K. walczą o ostateczne uwolnienie się od Quinna, a wrogowie barona zawiązują spisek, by położyć kres jego rządom i na zawsze zmienić Badlands.