Sunny, der gefährlichste Clipper der Badlands, rettet einen mysteriösen Jungen namens M.K., der ein dunkles Geheimnis hütet. Vielleicht kennt M.K. ja auch den Weg, der aus den Badlands herausführt.

M.K. findet Obdach an einem merkwürdigen und gefährlichen Ort. Sunnys Loyalität wird auf die Probe gestellt, als Quinn ihn zwingen will, eine unsägliche Tat zu begehen.

Sunny beginnt, M.K. auszubilden. Der Junge bemüht sich, Disziplin zu lernen. Gleichzeitig sucht Quinn nach Rache an der Witwe und muss sich den Folgen stellen.

Sunny und M.K. arbeiten daran, die Kräfte von M.K. zu verstehen und zu kontrollieren. Währenddessen kommt es zu einer riskanten Aussprache zwischen Quinn und einem rivalisierenden Baron, mit dem er gemeinsam die Widow bekämpfen will.

Während Sunny aus dem Fort flüchtet, wächst bei Quinn die Skepsis. Die Entscheidungen der Widow führen indes zum Konflikt mit Sunny und M.K..