Sunny se utká proti kočovníkům, aby zachránil mladého chlapce M.K., který ukrývá děsivé tajemství o své minulosti. Spolu jedou do Pevnosti, kde chlapce čeká výcvik, ale věci se vymknou z rukou, když si jiný učeň začne dovolovat.

Poté, co M.K. uteče z Pevnosti, setkává se v lese s Tildou, která ho zavede ke Vdově. Ukáže se, že to nebyl zrovna nejlepší nápad, protože Vdova by chtěla využít jeho sílu na to, aby svrhla ostatní barony. Sunny a Quinn zajdou navštívit doktora a jeho manželku.

Quinn hledá nového spojence, a proto se musí Sunny opět setkat se Zephyr. Jade přichází za Veil o pomoc, která jí žádá, aby přišla zachránit Rydera. M.K.získává knihu, ale nedokáže ji přečíst, a tak ji přináší za Veil.

Vdova bere Quinnovy pracovníky a osvobozuje je. Quinn řeší tento problém tak, že pověřuje Jade, aby zaučila Smrťáky, jak sklízet pole. Ryder jde navštívit svého dědu Penritha, aby se ho zeptal na věci ohledně země Arzy.

Sunny míří za Říčním králem, aby mu zaplatil za převoz. Tři mniši se dozví o M.K. existenci a hodlají ho najít. Jade je otrávená a Lydia míří zpět za svým otcem Penrithem. V Badlands se chystá k obrovské válce.