De dodelijkste Clipper van de Badlands, Sunny, redt een mysterieuze jongen. De jongen, M.K., draagt een duister geheim met zich mee, maar weet mogelijk ook hoe je de Badlands uit komt.

Sunny begint M.K. te trainen, maar de jongen heeft moeite met zich te disciplineren. Ondertussen zoekt Quinn wraak op The Widow, met alle gevolgen van dien.

Sunny en M.K. overpeinzen hoe ze de kracht van de jongen onder controle kunnen houden, terwijl Quinn met een rivaliserende baron een gevaarlijke zet doet in een poging The Widow te bestrijden.

Quinn ruikt onraad als Sunny zijn ontsnapping uit het Fort veiligstelt; De beslissingen van The Widow brengen haar op een ramkoers met Sunny en M.K.

Sunny en M.K. proberen zich voor eens en altijd te bevrijden uit de greep van Quinn; De vijanden van de baron spannen samen om hem ten val te brengen en de Badlands voorgoed te veranderen.