A la suite d'un vol, Damien est interpellé, puis incarcéré. Son frère Kevin lui propose alors de prendre part à une expérience conduite par le gouvernement, en échange de sa libération. N'ayant guère le choix, Damien finit par accepter...

A la suite d'un vol, Damien est interpelé, puis incarcéré. Son frère Kevin lui propose alors de prendre part à une expérience conduite par le gouvernement, en échange de sa libération. N'ayant guère le choix, Damien finit par accepter...

Damien s'introduit dans le labo de l'agence, dans l'espoir de trouver une quelconque information sur le produit qui lui permettrait de neutraliser sa transformation. C'est alors qu'il est surpris par une jeune femme, qui lui injecte un tranquillisant à l'aide d'un fusil...

Jessica, une petite fille est l'unique témoin d'un coup de feu tiré sur un faucon pélerin. Damien se demande pourquoi l'agence veut s'occuper de cette histoire. Il s'avère que la fillette n'accepte de parler qu'à Ralph, son ami invisible. Damien doit endosser ce rôle...

Benjamin Scarborough, se fait passer pour un consultant en spiritisme. Peu après lui avoir rendu visite, Rebecca Anwick se suicide. Un inspecteur cherche à savoir dans quels projets passe l'argent de l'agence...

Damien commence à se poser des questions sur la toubib qui le soigne, et sur le fait de savoir s'il est son seul patient. Il ne tarde pas à découvrir, au labo n°2, la présence d'une dame agée...

Après que l'homme à la tête d'une haute entreprise valant plusieurs millions de dollars soit kidnappé, Damien est appelé à la rescousse. Il échappe bientôt à la mort in extremis dans une explosion...

L'agence a décidé de restreindre à une dose par mission l'antidote nécessaire à Damien. Bientôt, l'ancienne partenaire de celui-ci, du temps où il était voleur, vient le trouver pour lui proposer de réaliser un coup fumant...

Kate Easton parvient à pirater le système de sécurité du ministère de la défense. Damien est chargé de l'enquête, et rencontre bientôt la jeune et séduisante chercheuse qui avait conçu ce Quantum Computer...

Hobbes est arrêté par des policiers pour avoir tenté de harceler une femme, qui s'avère bientôt être en réalité son ex-épouse. Celle-ci affirme qu'il s'entête plutôt à vouloir la protéger. En effet, il pense que le nouveau fiancé de celle-ci trempe dans un trafic d'armes...

Hobbes est emmené à l'hôpital après être tombé dans les escaliers de secours d'un immeuble en poursuivant des malfrats. Le docteur Dillon apprend à Darien que Hobbes souffre d'amnésie chronique. La nuit tombée, Hobbes découvre une salle d'opération où d'étranges expériences ont lieu sur des cobayes humains.

Le chef de l'Agence est la victime d'un agresseur invisible : il est retrouvé inconscient dans son bureau et des morceaux de morphogivre sont retrouvés éparpillés sur le sol. Hobbes menotte immédiatement Darien qui dit pourtant être innocent. Ils comprennent plus tard que l'agresseur pourrait être Simon Cole, un ex-agent de la C.I.A. sur qui le morphogivre avait été expérimenté et qui a disparu depuis...

Darien reçoit un appel téléphonique du médecin de sa ville natale lui annonçant que son frère Kevin a eu un accident. Darien est stupéfait : son frère est mort assassiné devant ses yeux, comment pourrait-il être encore vivant ? Il accourt à l'hôpital, où le docteur lui dit que son frère s'est blessé en tombant dans des escaliers. Arrivé dans la chambre de Kevin, l'infirmière lui annonce que son frère vient de partir...

Des scientifiques Chinois essaient d'imiter le morphogivre et leur cobaye meurt à la suite de l'expérimentation. La seule façon pour eux de connaître la formule est de voler la glande logée dans le cerveau de l'homme invisible américain. La C.I.A. arrive à l'Agence et les met en garde d'un risque imminent de kidnapping. Malheureusement pour Hobbes, les agents Chinois sont à sa recherche, pensant qu'il est l'homme invisible.

Le Général Irwin McGoldrick est assassiné sur un terrain de golf, par un tueur en série surnommé le Caméléon, connu de la police pour ses techniques particulières. Après la mort de ses victimes, il aveugle tous les éventuels témoins de la scène pour les empêcher de le reconnaître lors des identifications. Darien et Hobbes sont envoyés à sa poursuite.

Un agent de la C.I.A. veut réquisitionner l'homme invisible pour une mission de la plus haute importance : dans un petit état d'Amérique du Sud, le fils de l'ex-dictateur devenu chef d'état doit se prononcer sur le développement d'une arme appelée BioX, dont la cible pourrait être les Etats-Unis. Après avoir nié l'existence de l'homme invisible, l'Agence envoie finalement Darien en mission. Il se fait passer pour un fantôme afin d'empêcher le développement du BioX.

Claire a un comportement étrange depuis peu : Darien, intrigué, la suit à la sortie du bureau et l'empêche in extremis de tuer un innocent dans la rue. Après maintes recherches, Darien s'aperçoit que plusieurs meurtres sans raison apparente mènent tous à une clinique où les gens sont traités pour des problèmes d'insomnie...

La scientifique Kate Hudson retrouve Darien pour lui demander de l'aide : elle dit être en danger de mort. Les autres scientifiques avec qui elle travaillait sur le projet d'un ordinateur ultra-puissant ont disparu mystérieusement. Il ne reste plus qu'elle et elle ne sait pas où se cacher. Darien la recueille chez lui et poste deux gardes de l'Agence devant son appartement, mais quand il arrive chez lui, il est déjà trop tard...

Hobbes et Darien rencontrent un agent secret Russe qui leur apprend qu'Arnaud, le redoutable terroriste à l'origine de la mort du frère de Darien, est de retour dans le pays pour vendre des armes biologiques. Ils organisent une rencontre entre l'agent et Arnaud pour acheter des armes. Darien, invisible, est témoin de la scène mais Arnaud sent sa présence et pointe sonpistolet sur lui...

Quelqu'un glisse le dossier confidentiel de Darien sous sa porte. Il le parcourt, intrigué par un dossier nommé "solution Beta", dont il manque toutes les informations. Au dos du dossier figure un lieu de rendez-vous avec Allianora, la femme sirène. Il la rejoint et rencontre son supérieur, Jared Stark, qui lui apprend que la solution Beta projette de retirer la glande du cerveau

Darien, assoiffé de vengeance, rêve d'éliminer Arnaud, le terroriste qui a tué son frère et qui détient l'antidote si précieux à ses yeux. Quand l'Agence annonce qu'elle est en déficit budgétaire, la perspective d'aller à Mexico rafler l'argent du casino d'Arnaud enchante Darien au plus haut point. Les problèmes arrivent quand ce dernier en profite pour se garder une part du gâteau...

Grâce à une information d'un employé de Chrysalis, Damien et Hobbes sont envoyés au point de rendez- vous entre un politicien véreux et Allianora.

Grâce à une information d'un employé de Chrysalis, Darien et Hobbes sont envoyés au point de rendez-vous entre un politicien véreux et Allianora. Au moment où elle donne à l'homme en question une mallette remplie d'argent, Darien les prend en photo et démarre en trombe. La transaction échoue...