I 1953 beslutter sygeplejersken Sarah Adams sig for at vende hjem til Australien efter 20 år i udlandet. Hendes halvbror er netop død, og Sarah håber at blive forsonet med sin mor, som hun ikke har haft kontakt med i årevis. På båden hjem møder hun den rige familien Bligh. Da hun redder den selvmordstruede søn James' liv, knytter det hende sammen med den velhavende familie for altid.

I 1953 er sygeplejersken Sarah vendt hjem til Australien efter 20 år i udlandet. Den rige familien Bligh har skaffet hende arbejde i en idyllisk landsby tæt på deres smukke gods. Men modsat resten af familien har matriarken Elizabeth Bligh ikke taget imod Sarah med åbne arme. Hun er sikker på, at Sarah har en hemmelighed - og hun skal nok finde af ud, hvad den går ud på!

Sygeplejersken Sarah er vendt hjem til Australien efter 20 år i udlandet. Den rige familien Bligh har skaffet hende arbejde i en idyllisk landsby tæt på deres gods. Men modsat resten af familien har matriarken Elizabeth Bligh ikke taget imod Sarah med åbne arme. Nu har hun opdaget, at Sarah er rejst ind i landet under et andet navn. Hvad har Sarah at sige til sit forsvar?

Krigens grusomheder kaster stadig lange skygger over den australske landsby, hvor sygeplejersken Sarah har slået sig ned efter 20 år i udlandet. Også Sarah er dybt præget af sine oplevelser under krigen, men hendes møde med et jødisk ægtepar får hende til at være mere åben om sin fortid.

Sarah plages af minderne om dengang, Rene blev taget til fange. Hun har stadig svært ved at komme videre efter hans død. Samtidig har Olivia fået mistanke om, at det ikke er hende, James elsker - men derimod hendes bror.

I en nødsituation viser Sarah sig at være en del mere handlekraftig, end nogen i landsbyen havde forestillet sig. Samtidig vælger Olivia at stille James stolen for døren. Enten fortæller han sandheden om sit forhold til hendes bror - eller også er det slut mellem dem.

Sarah får besked om, at hendes mor er alvorligt syg, og redder sig et lift til Sydney af George og Anna. Samtidig afslører Elizabeth sin dybeste hemmelighed i håb om at vise James og Olivia, at deres ægteskab har en fremtid.

Elizabeth har fået et hjertetilfælde, men forventes at komme sig fuldstændig. Jack plejer hende, og i sin medicinrus er hun tæt på at afsløre en dyb hemmelighed. På grund af Elizabeths skrøbelige helbred beslutter Anna og Gino at vente med at fortælle deres familier, at de har et forhold. Alligevel er der nogen, der opdager deres hemmelighed.

Sarah og George har forelsket sig og indleder en hemmelig affære. Men der er slanger i Paradis. Georges afdøde hustrus søster kommer til byen, og hun er ikke helt så engle-uskyldig, som hun først virker til at være.

Elizabeth beder Regina forlade Ash Park, men Regina har ikke opgivet sit håb om at slå kløerne i George. Samtidig fortæller Anna Gino, at hun venter sig. Hvad skal de stille op med barnet?

George har friet til Sarah - og Sarah siger ja. Men Elizabeth billiger ikke deres beslutning, og hun rotter sig sammen med Regina for at spænde ben for parrets forhold. Samtidig beslutter James at opsøge en psykiater i håb om at blive kureret for sin homoseksualitet.

James opsøger en psykiater i håb om at blive kureret for sin homoseksualitet. Men George har fundet ud af, at han er bøsse, og det fører til en voldsom konfrontation mellem far og søn. Senere indgår George en usædvanlig aftale med Anna og Gino, der skal teste, om det unge pars forhold har en fremtid.