עונה שנייה לסדרת האקשן. מייק חוזר לגרייסלנד ומשתף פעולה עם בריגס כדי להפיל את הקרטל שהוציא חוזה על חייו. שם הוא מופתע לגלות כמה השתנה בהיעדרו, וכי אין לו על מי לסמוך מלבד על עצמו.

בריגס מחדש קשרים מעברו המפוקפק כדי לעזור למייק לברר מי ניסה להרוג אותו. פייג' מנסה ללכוד יצרן סמים, אך מוצאת את עצמה מחוץ לעסקה חשובה. ג'ייקס מתכונן לפגוש את בנו לאחר שנים שלא התראו ומפתח ציפיות גדולות.

ג'ייקס יוצא למרדף אחר אוטובוס המבריח סחורה. טוטורו מסתבך כאשר הוא מוכר אקדח עתיק לבנו של מנהיג קרטל.

ג'ייקס מסתיר סודות, בעוד שבריגס וצ'רלי מנסים לכפר על חטאי העבר. טוטורו מהרהר עד כמה רחוק הוא מוכן ללכת בחקירה, לאחר בילוי עם קרליטו.

מייק דוחק בכולם, בעוד שחייו האישיים של ג'ייקס ממשיכים ליצור בעיות. ג'וני מסתכן כדי להעמיק את סיפור הכיסוי עם קרליטו.

פייג' מתחזה לאחת הבחורות שהוברחו ממקסיקו ומגיעה לסוחרי הנשים שחיפשה. מייק ובריגס מנסים למצוא רמז לגבי מיקומה ונאלצים לנקוט בשיטות מפוקפקות. מייק חושב שסוחרי הנשים הם הרמז היחיד שנותר להם המקשר אותם לסולאנו.

צ'ארלי מנסה להגיע אל שודד בנק, בעוד שג'וני נאבק לרסן את רגשותיו כלפי בתו של מנהיג הקרטל. בינתיים, חייו האישיים של בריגס מסכנים פעילות חשאית.

ג'וני מגיע לביתו של ראש הקרטל המקסיקני סולאנו, ונאלץ לתמרן בין קרליטו ללוסיה, כדי להציג לאביהם תוכנית חלופית להברחת סמים דרך הגבול. מייק מנסה להבריח את לינה מהעסק של סלה, אך המצב משתבש בצורה איומה.

בריגס ופייג' שולחים סוכן סמוי אחר מייק שלכל הדעות חצה כל גבול אפשרי, אך פעילותו של שוטר מושחת מפריעה למבצע.

בריגס יוצא למרדף אחר אדם היודע על פשעיו מהעבר, בזמן שהצוות מוציא לפועל שוד בנק בכדי לפגוע ביריבו של מייק.

הצוות מתכוון להפיל את קרטל סולנו פעם אחת ולתמיד, אך לסיד יש כמה הפתעות בשרוול...

דווקא כשהמעצר של סיד וחבריי סולנו קרוב מתמיד, התכניות המתוחכמות ביותר של הצוות מתחילות להתפורר.