Mike est contraint de mettre son nouveau poste en attente et retourne à Graceland. Briggs lui apprend que le cartel de Caza a un contrat sur lui...

Après avoir découvert que ce n'est pas le cartel de Caza qui en avait après lui, Mike réalise que les hommes qui l'ont torturé étaient intéressés par son enquête sur les lignes de bus touristiques. Avec l'aide de l'agent du FBI Jessica Foster, il prend la direction de Graceland, ce qui ne ravit pas tout le monde...

Mike sait désormais que c'est le cartel Solano qui a tenté de le tuer. Il met toute l'équipe dessus. Cependant, Jakes retourne à Graceland, après que la mère de son enfant lui ait refusé son droit de visite. Durant une opération d'approche du cartel Solano, Charlie doute d'elle-même et abandonne, laissant Johnny tenter sa chance, sans l'accord de Mike...

Mike a décidé de garder Jakes à Graceland, à la place de Zelanski. Il attend de l'agent des douanes qu'il infiltre le garage où le bus transportant de la contrebande stationne mais Jakes sombre dans l'alcool lorsque le droit de visite de son fils lui est retiré définitivement. Mike est fou de rage lorsqu'il se rend compte de la situation. La première approche de Jakes pour se faire embaucher comme mécanicien échoue, à cause de son état. Mais Briggs conseille Jakes, et celui-ci réussi in extremis. Briggs en profite pour dire à Mike qu'il devrait soutenir l'équipe au lieu de sans cesse les rabaisser à la moindre erreur...

Grâce au travail sous couverture de Jakes, Mike a enfin la preuve que le cartel Solano importe de la drogue en utilisant des bus touristiques. Mais l'assistante du directeur adjoint du FBI lui annonce que l'opération sera annulée dans une semaine, faute de moyen. Mike met alors la pression à Jakes et Johnny pour accélérer leur travail. Parallèlement à cela, l'équipe d'intervention mise à la disposition de Paige pour suivre la piste des trafiquants sexuels lui est retirée. Cette nouvelle la contrarie car elle est convaincue qu'une nouvelle fille sera vendue si elle ne fait rien...

Après l'échec de l'opération visant à arrêter Carlito Solano en flagrant délit, Mike a acquis la certitude que le cartel a une taupe dans l'un des services fédéraux ou de police impliqués dans l'opération. Malheureusement, la direction du FBI clos l'enquête considérant que le démantèlement de la contrebande via les bus est un résultat satisfaisant. Néanmoins, Mike décide de rester à Graceland et de trouver la taupe. Il va même jusqu'à kidnapper le responsable en charge des bus de contrebande, mais découvre que le trafique d'êtres humains sur lequel enquête Paige est lié à Carlito...

Après avoir survécu à une prise d'otage, Johnny décide de cacher Lucia chez sa mère. Ses sentiments pour elle deviennent plus réels qu'ils ne le devraient. Pendant ce temps, Mike et Jakes essayent de mettre au point un système de transport de drogue, afin de le proposer au Solano et de les prendre en flagrant délit de trafique de drogue...

Charlie est toujours sous couverture, se faisant passer pour une braqueuse de banque lorsque Amber lui annonce avoir trouvé un chauffeur pour pouvoir s'enfuir. Cependant, Charlie le connait et risque d'être grillé. Elle appelle Briggs pour lui demander d'arrêter le chauffeur, mais ne lui annonce pas qu'elle porte son enfant...

Mike continue de cacher la mort de Lina, l'ami de Paige victime du trafic d'être humains. Cette dernière ne croit d'ailleurs pas à cette version, et suspecte Mike d'avoir camouflé sa mort. Au Mexique, Johnny et Jakes rencontrent des difficultés pour convaincre Carlos Solano de faire transiter la drogue via leur avion...

Au Mexique, Johnny et Dale sont sur le départ après avoir réussi à vendre leur projet de transport de drogues par avion à Carlos Solano. Mike est furieux contre Paige et Briggs d'avoir stoppé le trafic d'êtres humains sans son aval. Et sa situation se complique un peu plus lorsqu'il frappe Markham devant son supérieur...

Charlie a révélé à Briggs qu'elle a en sa possession l'enregistrement de la mort de Juan Badillo. Elle ne veut plus avoir à faire à lui. Elle décide de se concentrer sur l'arrestation d'Amber. De son côté, Paige reçoit une nouvelle déconcertante : la douane aurait arrêté Lina à l'aéroport, la fille ukrainienne qu'elle a tenté de sauver du trafic d'être d'humains. Néanmoins, elle réalise qu'il s'agit de sa soeur. Elle dit qu'elle a reçu une lettre de sa part, mais Paige découvre que Mike en est l'auteur...

Rien ne va plus pour les agents de Graceland. Charlie est kidnappé par Amber et se fait interroger par ses associés. Briggs est en route pour le Mexique en compagnie de Markham, mais il ne se doute pas que ce dernier est au courant qu'il est un agent infiltré. Lucia a volé l'argent de son père destiné à Markham pensant s'enfuir avec Johnny. Celui-ci est obligé de lui révéler qu'il est un agent du FBI...