Бригс убеждава Майк да се върне в Грейсланд, за да се включи неофициално в тайна операция. Скоро Майк вижда, че Бригс е станал изключително праволинеен, фокусиран само и единствено върху унищожаването на картела.

Обитателите на Грейсланд обвиняват Майк за опасната ситуация, в която се поставя Бригс, след като отива да се срещне лично с ръководителя на картела "Каза" - Алфредо Армас. Джони и Чарли пък търсят информация, за да потвърдят подозренията на Майк.

В къщата става неспокойно, когато Джейк се завръща в Грейсланд. Майк продължава да търси доказателства за новия автобусен канал за внасяне на наркотици в страната, като междувременно научава, че Чарли се е скътал от задача с Карлитос Солано.

Джейк трябва да си припомни уменията на механик, когато се внедрява под прикритие в автобусната компания, за която екипът смята, че е част от нов канал за наркотици на мексиканския картел. В същото време Джейк получава забрана да вижда сина си.

Връзката на Майк и Пейдж достига до ужасен застой, когато Джес се появява, за да го изненада. Той е още по-объркан, когато разбира причината, поради която Джес е дошла. Това, което му съобщава, обърква плановете му да приключи с канала за наркотици.

След като разследването отива на зле, Майк залавя Лоурънс в дома му, надявайки се да получи някаква информация. Лоурънс му разкрива, че Карлитос използва идентични автобуси - един изряден в случай, че има проверка и друг - натоварен с наркотиците.

Чарли е притеснен, че Майк е изгубил точната си преценка в опитите си да залови Маркъм. Бригс е внедрен под прикритие в полицейския участък, което го поставя в опасност, но Майк е непреклонен и смята, че само така ще успеят да унищожат картела.

Личният живот на Бригс му носи неприятности в неговата работа под прикритие в полицейския участък. Кели се усъмнява в неговата фалшива самоличност, а междувременно Майк измисля план, за да сключи сделка като вкарва и Чарли под прикритие.

Ситуацията за Бригс се усложнява, когато някой открива записа на Хуан и го предава на Отряда за борба с уличните банди. В това време Джони и Лусия отиват в семейното имение на Солано в Мексико, за да потърсят там защита, но там нещата се объркват.

Напрежението между всички в Грейсланд се увеличава. Чарли се опитва да отклони вниманието на всички обратно към задачата им да унищожат картела като иска помощ за банков обир. Целият екип се сплотява, за да постигнат общата цел.

Чарли не разчита изцяло на решението си да спре да вижда Пол, докато той се затрупва все повече с работа и се сближава със Сид и картела. В това време Пейдж вижда Майк като истинска заплаха и неуспешно се опитва да убеди Джейкс и Джони в това.

Лусия иска да избяга с Джони като го изненадва с куфарче пълно с пари. Това са парите, които са предвидени да бъдат използвани срещу картела. Той ѝ признава всичко и се опитва да измисли начин как да оправи нещата.