סוכן האף-בי-אייהטרי מייק וורן מסופח ל-"גרייסלנד", אחוזת חוף המשמשת כמפקדה של מספר סוכנויות אכיפת חוק שונות. מייק מצוות אל פול בריגס, סוכן ותיק המציל את חייו, ומגלה כי נשלח לשם מלכתחילה כדי לעקוב אחריו.

סוכן האף-בי-אייהטרי מייק וורן מסופח ל-"גרייסלנד", אחוזת חוף המשמשת כמפקדה של מספר סוכנויות אכיפת חוק שונות. מייק מצוות אל פול בריגס, סוכן ותיק המציל את חייו, ומגלה כי נשלח לשם מלכתחילה כדי לעקוב אחריו.

בריגס ומייק מסיתים כנופיות יריבות אחת נגד השניה, ומייק מנסה להתמודד עם הדילמות מוסריות שניצבות בפניו במסגרת העבודה הסמויה.

בריגס משתמש בכל משאבי הבית כדי לסייע ללורן עם החקירה שלה על המאפיה הרוסית. צ'ארלי נכנסת לצרות בעקבות מידע שגוי המגיע לידיה.

ברון סמים ניגרי מגייס את מייק כדי לאמן את הכנופיה שלו בירי, ופייג' משכנעת את ג'ייקס וטוטורו לעבוד כסמויים בחקירת סמים.

מייק נכנס עמוק יותר לנעליו של בלו, בזמן שבריגס וצ'רלי מתחזים לזוג נאהבים כדי לאסוף מידע על ספק סמים מסתורי.

בזמן שבריגס עורך בקרת נזקים ועוזר לחפות על חלק מההחלטות הרעות של צ'ארלי, מייק משכנע את בלו לגנוב מקרטל סמים.

הקרטל מציב לבלו אולטימטום שהופך מסובך מידי עבור בריגס, ודוחף את מייק לצאת מאזור הנוחות שלו לטובת החקירה.

אנשי גרייסלנד צריכים למנוע מלחמה שהתחילה בגלל המהלך של בלו נגד אנשי הקרטל. בינתיים, העבר של בריגס חוזר לרדוף אותו, וצ'ארלי מוצאת בעל ברית לא צפוי במהלך החיפוש אחר אודין.

צ'רלי חוברת לצוות פדרלי כדי לחקור את בריגס, שהופך לחשוד העיקרי בהיעלמות של חואן.

בפרק החותם את העונה, בריגס נדחק לפינה, ונאלץ לבצע מהלך גדול כאשר הוא מגלה שמייק חוקר את נסיבות היעלמותו של חואן.