An undercover FBI agent learns his job requires more than criminal investigations.

Паралелно течащи разследвания се преплитат помежду си, а Бригс и Майк виждат възможност да нападнат и настроят едни срещу други улични банди. Майк научава, че животът под прикритие има твърде много морални усложнения.

Майк и Бригс се срещат с Бело, но Бригс веднага забелязва, че нещо не е наред. Инстинктът го кара да насочи оръжие към Майк уж на шега. Тактиката проработва и двамата влизат под прикритие, но Майк се пита дали Бригс го подозира.

Джони проваля прикритието си и затова Джейкс се намесва, но също е заловен от Ашика, а Пейдж е принудена да ги спасява сама и невъоръжена, преди Ашика да успее да дръпне спусъка. Междувременно Майк полага големи усилия да спечели доверието на Бело.

Чарли и Бригс се обединяват, за да проникнат в група за разпространение на наркотици, докато Майк е принуден да търси нови начини да продължи да бъде ценен за Бело, а Хуан внася ново предизвикателство в картинката.

Чарли страда от хероинов махмурлук и чувство за вина заради смъртта на Уислър, а Бригс прави всичко по силите си да ѝ помогне да се съвземе и да остане извън полезрението.

Майк тръгва след Бригс, за да открие, че той крие тайна, която няма нищо общо с подозренията му, докато Чарли решава най-сетне да разкрие своята тайна, но не подозира, че Джони също крие нещо.

Бригс и Майк задълбочават сложния си замисъл как да заловят Бело, докато Майк се бори с чувствата си към Аби и лъжите, които е принуден да ѝ казва, когато тя го разпитва за живота му, а Джони е загрижен от промените в поведението на някои хора.

Чарли и Джони още не знаят какво да мислят за Бригс, но Джангълс е на път към тях и Чарли насочва вниманието си към Один, за да открие ново парче от пъзела, докато Майк започва да се съмнява в мотивите на Хуан.

Чарли още не си дава сметка, че агент Кортес всъщност е Джангълс и не съзнава в каква опасност се намира с него, а после вкарва Бригс в дилема, като го моли за помощ за залавянето на Один, докато Майк е принуден да върши няколко неща едновременно.

Майк разкрива на Пейдж, че Бригс е убил Хуан, а Чарли отново се изплъзва на Кортес, когато тръгва след Бригс, който на свой ред е изправен пред дилемата дали да продължи да бяга, или да се върне и да помогне в разнищването на историята.