Lord Yoon byl obviněn svým přítelem Jo Gwan-Woongem ze zrady. Byl zabit a jeho děti prodány do domu gisaeng i se služkou Dam-Yi. Poblíž vesnice však žije gumiho Wol-Ryung. Ten vidí, jak Yoon Seo-Hwa odmítne do domu vstoupit, tak je svlečena do spodního prádla a přivázána ke stromu hanby.

Wol-Ryung zjistí, že Seo-Hwin bratr i přítelkyně zemřeli. Pohřbí je, ale jí to neřekne, aby se netrápila. Vezmou se a Wol-Ryung započne stodenní rituál, aby se stal člověkem. Gwan-Woong ji však stále hledá v lese a po 3 měsících náhodou narazí na vojáka.

Seo-Hwa nechala syna Sojungovi s přáním, aby vyrostl jako člověk, načež se pokusila zabít Gwan-Woonga. Zranila ho v obličeji, než byla zabita. Lord Park Kang-Chia vychoval a vedlo se mu skvěle, jak Sojung prorokoval. Do dospělosti mu chybí měsíc.

Jo Gwan-Woong začíná vyhrožovat obviněním ze zrady, když Tae-Seo odmítne vyhodit hosta, aby jej ubytoval. Nikdo ho nedokáže uklidnit. Poradí si s ním až Kang-Chi. Jo Gwan-Woong však stihne zahlédnout Chung-Jo, která mu připomíná Seo-Hwa.

Kang-Chi a Yeo-Wool bojují proti přesile a Kang-Chi je při její záchraně zraněn. Yeo-Wool si tak vzpomene, že se setkali jako děti, kdy ji zachránil před psem. Útočník je jen jeden využívající iluzi a Kang-Chi jej zajme. Lord Park je zachráněn, ale muž ohrožující jeho uteče.

Mnich odnese Kang-Chia kouzlem do jeskyně. Všichni z hostince jsou zatčeni kvůli zradě. Vesničané však stojí na straně lorda Parka, tak Gwan-Woong raději hodí vraždu na Kang-Chia. Vypíší na něj odměnu, tak po něm Bong-Chool začne pátrat.

Admirál argumentuje, že pokud nebyl lord Park nevinný, nemůže být Kang-Chi souzen za jeho vraždu, naopak by měl být odměněn. Jo Gwan-Woong ho musí pustit, jinak by musel vrátit hostinec. Kang-Chiovi se ale nelíbí, že by měl být znám jako vrah lorda Parka.

Yeo-Wool Kang-Chiovi sundá náramek, jinak by ho zranění zabila, ale on se také promění a stihne škrábnout Yeo-Wool. Není to vážné, ale Gon zuří. Vrchní paní nabídne Chung-Jo způsob, jak si jako gisaeng získá moc. Jo Gwan-Woong nechává opravit podlahu ve svém pokoji.

Kang-Chi a Yeo-Wool jsou uvězněni ve skrýši a Yeo-Wool brzy dostane horečku ze svého zranění. Gisaeng opíjejí Jo Gwan-Woonga, a tak mu Seo nemůže dát vědět, co se děje. Kang-Chi uzdraví Yeo-Wool svou krví a Gon ji dostane pryč, když Tae-Seo zaútočí na stráže. Kang-Chi však zůstane.

Tae-Seo žádá Kang-Chia, aby s jeho sestrou utekl daleko. Kang-Chi se však bojí, že ho teď nebude chtít. Yeo-Wool mu řekne, že pokud ho má opravdu ráda, bude jí to jedno. Mistr Dam si začne všímat citů své dcery ke Kang-Chiovi a chce je raději zastavit.

Kang-Chi všechny zraní a uteče s Chung-Jo, jenže ta se ho děsí a uteče od něj. Gwan-Woong vyslechne bandu a nechá je povraždit. Když se Kang-Chi na místo vrátí, najde Bong-Choola na pokraji smrti. Nechá se přesvědčit, aby ho zachránil.

Kang-Chiovi se něco v lese nezdá, tak chodí s Gonem tajně v noci na hlídku. Nějaký démon tam však vraždí lidi a bratři ze školy viní Kang-Chia. Chtějí, aby odešel, ale mistr Kong-Dal od nich nejprve požaduje důkaz.

Chung-Jo žárlí, když vidí Kang-Chia s Yeo-Wool. Kang-Chi a Yeo-Wool stráví celou noc na festivalu. Mistr Dam zuří a oznámí, že Tae-Seo půjde na tajnou misi do hostince, a až se vrátí, hned se s Yeo-Wool vezmou. Wol-Ryung se zajímá o Kang-Chia.

Wol-Ryung řekne Yeo-Wool, že její otec zabil Kang-Chiova. Protože si zranila nohu, odnese ji Kang-Chi do školy na rukách, což se vůbec nelíbí jejímu otci. Zakáže dceři opustit pokoj a zařídí ji výuku pro budoucí manželku. Wol-Ryung sleduje Kang-Chia.

Wol-Ryung slíbí Kang-Chiovi, že ho nechá, pokud zůstane gumiho. Kang-Chi odmítne a Wol-Ryung napadne mistra Kong-Dala. Když však dorazí ostatní, vypadá to, že to udělal Kang-Chi.

Gwan-Woongovi lidé unesou Yeo-Wool. Chce ji zabít za urážky jejího otce, ale únosce zabije Wol-Ryung. Přežije jen vážně zraněný Seo. Wol-Ryung jí však chce také ublížit.

Seo-Hwa se setká s Kang-Chiem. Líbí se jí, tak ho neudá, když jej hledají, ale když se dozví, že ukradl její mapu, obrátí. Vrchní paní odhalí, že za sebe na banket poslala náhradu a řekne to Gwan-Woongovi. Gon, Kang-Chi a Yeo-Wool se schovávají v domu gisaeng.

Když Seo-Hwa napadla Jo Gwan-Woong, přežila své zranění. Toho japonského obchodníka zaujala, její přežití zakryl a odvezl si ji. Teď však nemůže syna zachránit, aniž by se prozradila, i když ho Jo Gwan-Woong chce pověsit na trhu. On však Kang-Chiovi řekne, že je to jeho matka.

Gwan-Woong se setká s Wol-Ryungem a využije jeho amnézie. Když Seo-Hwa trvá na smrti Gwan-Woonga, i když je skupině stále užitečný, obrátí se její lidé proti ní. Rozhodnou se ji první lodí poslat zpátky do Japonska. Mistr Dam začne s novým tréninkem pro Kang-Chia.

Kang-Chi se otci postaví na obranu matky, ale když Wol-Ryunga málem trefí šípy, postaví se do rány sám. Wol-Ryunga to natolik vyvede z míry, že zmizí. Kang-Chi přivede matku do školy, kde se sblíží. Seo-Hwa přizná, že ho před odjezdem do Japonska hledala, ale neúspěšně.

Wol-Ryung se rozloučí se synem, a pak se se Seo-Hwa pohřbí v jeskyni. Yeo-Wool plní Kang-Chiovi 3 přání, než se vydá stát se člověkem. Sojung Kang-Chia varuje, aby na Yeo-Wool zapomněl, protože jinak nejspíš zemře, ale Kang-Chi se chce jen stát člověkem a být s ní.

Kang-Chi chce odejít, aby byla Yeo-Wool v bezpečí. Admirál dá Japoncům 3 dny, pak už jejich obchodní skupina nebude na území Čosunu tolerována. Díky zrádci Yoonovi se Jo Gwan-Woongovi podaří unést Yeo-Wool.

Seo trefí Yeo-Wool mušketou do zad. Kang-Chi se nakonec ovládne a nezabije ho. Hostinec je obklíčen vojáky, kteří mají Gwan-Woonga zatknout. Japonci se tedy rozhodnou opustit ho a využít generálovy nabídky opustit zemi. Jeho muži mu ale pomohou utéct.