相传远古时代，月光庭园有守山神灵出没。智异山的守护神九越灵，因为充满了好奇心而经常往返於人类的世界。

九月灵不通人事，在与西花的相处这种闹出不少笑话，但他深深地爱上了西花，进而想放弃不朽的生命成为人类。

朴武率在河边摆宴，却在阵阵乐声中听到孩子的哭声，救下了从河上游飘来的箩筐里的孩子。素正大师出现，告诉他孩子是一个福星，抚养孩子会得到很大的福气。

谭汝蔚回想起崔江置说过的“不要担心，哥哥会守护你”这一句话后发现自己已开始动摇，之后她察觉到素正法师所讲的“要避开在挂着新月牙的樱花树下遇到的姻缘”这句预言里的缘分指的正是崔江置后，内心又开始躁动不安。

素正法师来到百年客栈，向朴武率询问江置的情况，交谈之中，朴武率发现此人不是真正的素正法师，而是黑衣人采用幻影之书所变。

儿时的江置，因为跟小伙伴打架而被罚跪。朴武率得知江置是因为自己是在江中被收养而遭人嘲笑时，告诉江置自己却因为他而赶感到庆幸，这样才有了他这个家人。

江置杀死了在场的人，汝蔚震惊逃跑，慌乱中撞到了昆。江置昏倒在树林中，口中仍念叨着要去找清照。清照等不到江置，被人带到了春华馆，不肯踏入。

李舜臣质问官衙和赵观雄既然朴武率是谋反罪人，江置杀他是功不是过，为何要杀他，除非朴武率是无辜的，赵观雄无言以对，又不甘心，害怕江置来杀他，于是要李舜臣写下保证书，如果江置做下不详之事，不但江置要死，李舜臣必须放弃他的官职。

泰书因受强烈的暗示，认为江置杀了父亲，一剑刺向了他，江置受重伤昏迷不醒。治疗江置的大师兄告诉汝蔚，他可能活不了今天。 汝蔚担心的看着昏迷的江置，手伸向江置的手链。

副官执意要求取下墙上的画，密室里的汝蔚被绊倒，江置去扶她，一手揽住腰，另一手恰好放在了汝蔚的胸口，两人尴尬地放开。密室外，副官执意要昆让开，并通知了人来。

泰书跪在地上拜托江置救救清照，并让他在被自己伤害之前带清照走，到别的地方幸福生活。清照犹不相信般问着千秀莲，并以死相逼不愿和左官雄过初夜，千秀莲打了她一巴掌，并狠狠地骂醒了她，之后不顾她的哭泣离开。

泰书在江置的大吼声中取下了他左手的手链，马峰趁机一刀砍向江置，江置跪在地上，林间刮起一阵大风。

山里，一片植被忽地全部干枯了，从地上的藤蔓中间忽地睁开了一双血红色的眼睛。江置猛地站起来，手无意识地颤抖，汝蔚问他发生了什么，江置告诉他只是忽然感觉很害怕。

灯会上汝蔚等到了江置，只是江置却未能认出她。江置愣愣地看着女装的汝蔚，回神后告诉她奇怪，却又不能说清楚奇怪在哪里，气得汝蔚转身就走。

汝蔚在树林中焦急地寻找着江置，却被九越灵发现。察觉到危险，汝蔚抽出随身的长剑，并飞速地往回跑，九越灵跟了上去。慌不择路之下，汝蔚跌倒在地。

父子二人对峙，越灵要江置停止寻找九家之书，尤其是为了汝蔚。江置坚决不同意，并要越灵不要出现在自己面前。

江置得知汝蔚不见了，顾不上谭评俊就出去找，却在地上发现了铃铛，捡起铃铛，想起越灵的威胁，手紧紧地握成了拳头。

惊慌失措中，江置跑进了车虹铭的房间。车虹铭点亮蜡烛，靠近江置，并举起了手中的匕首。江置听不懂日语，只好按之前汝蔚交代的对话。

汝蔚和清照得知江置被抓，十分震惊。汝蔚要去救江置，被昆拦住，汝蔚告诉昆，江置不会死，不代表不会痛，挥掉了昆抓住她的手。

尹西花向泰书承诺左官雄今晚就会死，但是被九越灵重伤的徐副官回来救了左官雄，本来就要护着他离开，却看到了已化成恶鬼失去记忆的九越灵，非常不可思议。但是越灵问他是谁把他变成这样的，左官雄告诉他是尹西花。

越灵看着面前的西花，听她叫着自己的名字，仿佛又看到了20年前的西花却不知道她是谁。江置站在西花面前挡住越灵的视线，告诉他不会让他再杀人，他会阻止他，就朝他攻了过去。

越灵看着面前的西花，听她叫着自己的名字，仿佛又看到了20年前的西花却不知道她是谁。江置站在西花面前挡住越灵的视线，告诉他不会让他再杀人，他会阻止他，就朝他攻了过去。

马峰去见了江置，把凌晨自己看到的告诉他们，泰书得出汝蔚被关在商团的仓库。汝蔚昏昏沉沉地醒来，嘴巴被堵着，手脚被捆着，用力地跺向旁边木栅栏，原来汝蔚被困在箱子里，上面还放着好几个货箱。