Le gardien du Mont Jiri déambule dans le monde des humains. Un homme est exécuté à tort pour trahison et sa fille, Seo-hwa, est vendu à un réseau de prostitution.

Wol-ryung tombe amoureux de Seo-hwa et tente de devenir humain pour elle. Mariés, les deux tourtereaux nagent dans le bonheur. Kwan-woong part à la recherche de Seo-hwa.

Moo-sol adopte Kang-chi. Le jeune garçon grandit, s'épanouit... et s'attire des ennuis. So-jung fait d'étranges prédictions à Yeo-wool concernant son âme sœur.

Kwan-wong se déchaîne lorsqu'il ne parvient pas à obtenir une chambre à l'auberge, ce qui pousse Kang-chi à revenir l'affronter.

Kang-chi et Yeo-ool se font attaquer par des ombres. Chung-jo et Kang-chi déclarent mutuellement leur flamme. So-jung rend un visite.

Les atrocités commises par Kawan-woong déclenchent la fureur de Kang-chi et le poussent à agir. Kwan-woong accuse à tort Moo-sol de trahison et Kang-chi de meurtre.

Sous le choc, Yeo-wool est témoin de la douloureuse transformation de Kang-chi. Soo-ryun se remémore la Seo-hwa d'il y a 20 ans et punit Chung-jo.

Kwan-woong fait accuser Kang-chi de meurtre e ordonne son éxécution. Chung-jo a besoin d'aide pour se défendre contre les brimades de ses collègues à Choo Hwa Gwan.

Pyun-joon invite Kang-chi et Tae-seo à devenir ses disciples. Jo Kwan-woong s'attaque à un mystère entourant l'auberge. Soon-shin et Pyung-joon réfléchissent à un plan.

Kang-chi et Yeo-wool sont enfermés dans une pièce cachant un trésor. Seo suit son intuition. La cicatrice de Yeo-wool réveille chez Kang-chi un souvenir d'enfance enfoui.

Tae-seo demande à Kang-chi de sauver Chung-jo, à moitié transformé en monstre. Les hôtes de l'auberge obtienne des informations pouvant aider Kang-chi dans sa mission.

Tae-seo révèl à Kwan-woong où se trouve Kang-chi. Celui-i dévoile par erreur sa part cachée. Seo comprend les origines de Kang-chi.

Une dispute éclate lorsque Yeo-wool prend en main l'entraînement de Kang-chi. Celui-ci fait l'objet de tous les soupçons lorsque les cadavres s'amoncellent dans la forêt.

Kang-chi et Yeo-wool profitent du festival, mais la découverte d'un cadavre sans foie renforce les soupçons pesant sur Kang-chi. Le nouveau plan de Soon-shin est dévoilé.

Wol-ryung conseille à Kang-chi d'oublier son rêve de devenir humain. Lorsqu'il disparaît après avoir attaqué Kong-dal, la faute de l'agression retombe su Kang-chi.

Kang-chi rend visite à Wol-ryung pour retrouver Yeo-wool et préparer une mission de secours. Hong-myung est prête à payer Kwan-woong pour obtenir ce qu'elle désire.

Hong-myung ordonne à ses gens de retrouver Kang-chi, mort ou vif. Chung-jo demande à Yeo-wool si elle connaît l'identité du meurtrier de Wol-ryung.

Hong-myung est choquée d'apprendre que Kang-chi est son fils. Kwan-woong veut s'assurer que Hong-myung est bien Seo-hwa. Yeo-wool cherche à sauver Kang-chi.

Wol-ryung se transforme en démon millénaire. Kwan-woong conclut un pacte avec lui, aux dépens de Seo-hwa. Pyung-joon provoque Kang-chi en duel.

En proie à une soudaine amnésie, Wol-ryung attaque Kang-chi. Hong-myung rencontre Soon-shin et lui remet la liste des fonctionnaire corrompus.

Lorsque Kang-chi rend visite à So-jung et lui révèle être amoureux de Yeo-wool, So-jung l'avertit du destin tragique qui tes attend. Pil-mok capture Tae-seo.

En dépit des protestation de Yeo-wool, Kang-chi fait ses adieux. La situation s'aggrave pour Yeo-wool lorsqu'elle se fait ensuite attaquer par un être mystérieux.

Kang-chi poursuit Kwan-woong, qui a tiré sur Yeo-wool. A l'agonie, celle-ci confie à Kang-chi ses trois derniers souhaits. Chung-jo rend visite à Kwan-woong en prison.