Соня среща познат от миналото си, Марко открива, че вече не е в безопасност в собствения си отдел, Фрай и Адриана разследват къщата, превърната в склад за пари, а в Ел Пасо пристига загадъчна жена.

Чудновато убийство привлича внимание и от двете страни на границата; първата следа на Фрай и Адриана ги отвежда по-далеч, отколкото са предполагали, а Елинор моли за помощ младо момче.

Соня и Марко правят плашещо откритие, докато продължават да следят Елинор. Бизнесът на Шарлот понася удар. Ева и Линдър пак се събират.

Соня и Ханк откриват колко сериозни са престъпленията срещу Ева. Марко се изправя срещу отдавнашен враг. Фрай получава предложение от Агенцията по наркотиците. Фаусто си отмъщава.

Случаят на Ева стига до задънена улица, което излага Марко и Соня на критика. Джак Добс се рови в миналото си. Фрай мисли за кариерата си. Ева взема нещата в свои ръце.

Соня открива истината за смъртта на Лиза. Марко лъжесвидетелства. Фрай и Адриана правят откритие, което излага близките им на опасност.

Соня посещава чужденец от миналото си, докато опетнената история на Марко излиза наяве. Фрай отива твърде далеч. Лоялността на Елинор е подложена на изпитание. Направена е крачка за задържането на Фаусто.

Серисола разкрива на Марко, че Фаусто е наел убиец, за да елиминира Соня. Убиецът откарва Соня на уединено място, където я връзва и и налага психически тормоз като я оставя да се мъчи да избяга.

След смъртта на Шарлот и заради безопасността на децата си, Сизър започва да следва нарежданията на Елинор. Ханк се бори за живота си, след като е ранен близо до Ред Ридж.

Марко и морските пехотинци преследват Фаусто. Соня разпитва Елинор. Фрай и Адриана разкриват нови тайни за дейността на ЦРУ и Нарко бюрото на границата.

Марко става билетът към свободата за Фаусто. Соня се опитва да разгадае бележника на Елинор.

Марко, Фаусто, Обреган и отпадналата Ромина вървят през гората. Соня и Ханк доближават целта си. Елинор получава наградата си.