Jason elindul megkeresni az apját, de egy idegen és misztikus tengerparton tér magához. Mitikus lények világa, jósoló orákulum és hatalmas paloták, melyekről úgy tartják, óriások építették; ez az elveszett város Atlantis. De úgy tűnik a jövevény rossz időt választott az érkezéséhez a mesés birodalomba. Jason hamarosan egy életveszélyes rituálé közepén találja magát, ahonnan nincs menekvés.

Az újonnan szerzett népszerűségük ellenére, miután megölték Minotaurust, a fiúk még mindig pénztelenek és éhesek. Amikor egy öregember arra kéri őket, hogy keressék meg az eltűnt lányát, úgy tűnik a dolgok rendeződnek, de hamarosan kiderül, hogy nem lesz olyan könnyű dolguk; a lányt Dionüszosz isten fanatikus hívei, a Menádok rabolták el. Ahogy az öregember reményei és az élete egyre csak halványul, Jasonnak az idővel kell szembe szállnia, aminek nem fordíthat hátat. De amikor már úgy tűnik, hogy a veszedelmes feladatuknak vége lesz, szemtől-szembe kerül egy idegennek, akit úgy hívnak, hogy Medúza.

Miután összetalálkoznak egy fiatal nemessel, Jason és a barátai Minos király kezei között találják magukat, aki kijelenti, hogy Poseidon fogja eldönteni a sorsukat; bikaugratók lesznek. Ahhoz, hogy túléljék, át kell ugraniuk a felhergelt szörnyeket. Az életük a tét és Jasonon múlik, hogy összerázza a csapatát erre az erőt próbáló, végső bátorság tesztre. De a tömegből nézi őket egy sötét erő, aki reméli, hogy az Isteneket ellenük fordíthatja.

Amikor egy titkos futár váratlan üzenetet hoz a városon kívülről, Ariadne hívatja Jasont és a barátait, hogy segítsenek neki eljutnia az üzenet küldőjéhez. De elhagyni a várat, anélkül, hogy felkeltsék a Királynő gyanakvását, leküzdhetetlen feladatnak tűnik. Különösen úgy, hogy Ariadne felfedi, hogy, aki érte küldött az nem más, mint a száműzött bátyja Therus. Ahogy Heptarian és a Király őrei egyre közelebb kerülnek Therus búvóhelyéhez, Ariadnénak el kell dönteni, hogy kihez legyen hűséges, Atlantishoz vagy a testvéréhez. De Therus elhatározta, hogy testvérének Ariadnénak meg kell tudni az igazságot a száműzetése mögött, így elmondja az összeesküvést, amely árnyékot vethet Minos király hatalmára és térdre kényszeríti a királyi családot.

Herkules kétségbeesetten szeretné megnyerni Medusa szívét, ezért meglátogatja a hatalmas varázslót, Kirkét. De az események rosszra fordulnak, amikor Herkules rájön, hogy egy erős, de veszélyes varázslatot engedett szabadon, amely azzal fenyeget, hogy éledező reményeit kibírhatatlan szomorúsággá változtathatja. Ahogy az események láncolata gyorsan kibontakozik, Jasonön múlik, hogy megváltoztassa a történelmet, mielőtt túl késő lenne. Miközben Herkules nyomát követi a hegyre, nincs tudatában annak, hogy halálos csapdát állítottak neki, amelynek messze nyúló következményei lesznek, nem csak a barátokat érinti.

Amikor Jason megtudja, hogy Ariadnét eljegyezte Heptarian, összetörik a szíve. Mivel már nincs vesztenivalója és csak nyerhet, a menyegző tiszteletére rendezett brutális harci lovagi tornára jelentkezik; a többi felsorakozott versenyző között ott van az eddigi veretlen Heptrian is. Elhatározza, hogy legyőzi a leendő férjet és megmutatja rátermettségét. Jason hűséges barátain múlik, hogy segítsék őt végig a versenyen, ahol többről van szó, mint összetört szívekről.

A fiúk egy új csapattagra tesznek szert Püthagorasz harcias öccse, Arcas személyében. Megbízzák őket, hogy kísérjenek el egy fontos szállítmányt a sivatagon keresztül, így a csapat az ismeretlenbe utazik egy rozoga karavánnal, tele idegenekkel. Nem sokkal az indulás után az útjuk határozottan kísérteties fordulatot vesz; egy éjszakát töltenek el a Fúriák templomában, amikor világosság válik, hogy valakinek rejtegetni valója van. Ahogy a veszély közeledik és a sötét titokra fény derül, hőseinknek szembe kell nézniük néhány kínos igazsággal, ahogy az életükért harcolnak a sivatagi nap alatt.

Herkules és Medusa románca hirtelen véget ér, amikor az alattomos és gonosz uzsorás, Kyros elrabolja a lányt. Medusa életéért cserébe nem mást akar, mint hogy Herkules az Alvilágból felhozzon egy értékes és hatalmas erővel bíró tárgyat. A küldetés a biztos halált jelenti. Herkules és hű társai versenyt futnak az idővel. Ha nem sikerül Hádészhoz leereszkedniük és sikerrel felhozni a kincset, örökre a holtak között rekednek.

Medúza eltűnését követő tragikus események után a fiúk meglátogatják Daidaloszt, akinek tudása reményt adhat. De Herkules nem hajlandó várni a válaszra, ezért a lelkiismeretlen Crios információi alapján cselekszik, és indul útnak megkeresni elveszett szerelmét. Döntése miatt a fiúknak szó szerint futni kell az életükért, amikor egy brutális embervadászatban prédák lesznek. Ahogy a menekülés reménye egyre távolodik, bátorságuk már a határokat feszegeti, váratlan segítséget kapnak.

Pénz nélkül és éhesen Jason nem hiszi el, hogy ilyen szerencséje van, amikor egy elhagyatott lakomába botlik. A kísértés túl nagy, és beleveti magát a nagylelkű adományba, megízlelve napok óta az első rendes étkezését. De egyre világosabb lesz, hogy Jason falánkságának meg lesz az ára, amikor különös viselkedést tapasztal magán. Ahogy minden egyre zavarosabb, Herkulesen és Püthagoraszon múlik, hogy megmentsék barátjukat, mielőtt Heptarian és a palotaőrség közbeavatkozna.

Jasont emlékeztetik a Kirkének tett ígéretére és az ő zord figyelmeztetésére, ha nem tartja be az egyezségüket. A fenyegetés miatt Jasonnak nincs választása, meg kell ölnie a királynőt. Bejutni a palotába nem csak életveszélyes, de szinte lehetetlen. A hősök az éj leple alatt indulnak el, de Jason szándéka egyre nyilvánvalóbb. Jason életét megmenteni nem lesz könnyű, nem lesz elég a bátorság, segítséget kell kapnia valakitől, a palotából.

Minos egészsége folyamatosan romlik, ahogy Pasziphaé cselszövése eléri a tetőpontot. Olyan kegyetlen kivégzésre ítéli Ariadnét, amit még a legrosszabb ellensége sem érdemelne meg. Most, hogy a bíróság a királynőhöz lojális, Ariadna utolsó esélye Jason. Szüksége lesz minden segítségre, amit csak kaphat, ha ő és a barátai meg akarják menteni az életét. Szerencsére maradtak még a királyhoz hű emberek Atlantisban.