어느 날 야쿠자인 류가 부하인 겐을 데리고 가게에 왔다. 마스터가 만든 빨간 소시지를 먹고 감동한 류는 이후에 가끔 가게에 오게 되었다. 손님들 중 특히 류와 친했던 계란 말이를 좋아하는 코스즈. 한 접시를 나눠먹는 둘 모두에게 빨간 소시지에는 잊을 수 없는 추억이 있는 듯 한데...

가게를 닫으려던 아침 6시 반 쯤, 미유키가 가게에 왔다. 미유키의 주문대로 고양이 밥을 만드는 마스터. 인기 없는 엔카 가수 미유키를 위해 가게에서 콘서트를 열어주게 되었는데...

식당에 모이는 삼인방 미키, 루미, 카나. 주문하는 건 매실, 명란젓, 연어로 정해져 있다. 마스터는 그녀들을 오차즈케 시스터즈라 부르고 있다. 오차즈케를 먹으며 남자 이야기를 하는 그녀들인데, 동경하는 건 순애를 통한 결혼. 그러던 어느 날 루미가 고향으로 돌아가게 되는데...

별점과는 인연이 없는 심야식당. 단골인 코미치가 정말 맛있는 걸 먹게 해주겠다며 요리 평론가인 토야마를 마스터의 가게에 데려왔다. 음식에 대한 이야기를 계속 하는 토야마 때문에 가게의 분위기는 엉망이 되었다. 그 때, 떠돌이 가수 고로가 와서 버터라이스를 주문하는데...

얼굴이 부은 채로 마스터의 가게에 온 카츠는 복서이다. 이긴 날에 항상 먹는 것이 돈가스 덮밥. 하지만 복싱만으로는 살아갈 수 없어 다른 일을 하면서 연습을 하고 있다. 어느 날, 카츠는 단골 중 한명인 아케미를 만나게 되는데...

어느 이른 아침, 연예인이 꿈인 리사가 마스터의 가게에서 나카지마를 만나 달걀 샌드위치를 나눠 먹게 된다. 나카지마는 어두운 새벽부터 신문배달을 하며 대학에 다니는 학생이다. 나카지마의 신문 배달 시간에 맞춰 가게를 다니는 리사. 그러던 중, 리사가 유명해지게 되는데...

심야식당에 전 아이돌인 카자미 린코가 찾아왔다. 소스 야키소바에 계란 프라이를 얹은 것을 먹고 돌아갔다는 얘기를 듣고 옛 린코의 팬클럽이었다는 손님들이 흥분하게 된다. 한 달 후쯤 다시 찾은 린코는 또 계란 프라이를 얹은 야키소바를 주문하는데...

아침 6시가 조금 지났을 쯤에, 이틀 연속으로 밥을 먹으러 오는 노인이 있다. 이름은 야치요, 좋아하는 건 전갱이 구이. 단골 중 한명인 마릴린은 야치요와 마음이 맞아 클럽까지 가게 된다. 그러던 중, 가게에서 야치요를 알아본 사람이 있었는데...

항상 형님인 류와 같이 가게에 오던 겐. 어느 날 혼자서 온 겐은 라면을 주문하였다. 돌아가면서 이상한 웃음을 지은 겐. 이후 겐은 대적 중인 야쿠자의 우두머리를 칼로 찌르고 모습을 감추게 되는데...