העונה, לאחר האירועים הדרמטיים שחתמו את העונה הקודמת, רד חייב למצוא את מקומו מחדש ועדיין להמשיך לפתור פשעים עבור האף-בי-איי.

חברי הצוות ממשיכים לחפש אחר פושט העור בניסיון להציל את המשפחה של צ'ן ולמנוע מהתוכנה לייצור השבבים להגיע לידיים הלא נכונות. הם מבינים שעליהם לקבל עזרה מגורמים רשמיים להשלמת המשימה.

ריימונד מספר לצוות על אחוות קיצוניים דתיים שגונבים שרידים קדושים ומוכרים אותם בשוק השחור. קופר מציב לרדינגטון תנאים לפגישה עם אגנס. אראם ורסלר צריכים לעבור בדיקת סמים כדי לחזור לאף-בי-איי.

רדינגטון מספר לצוות על המלאך הנוקם, אישה שמנסה לתקן עוולות באמצעות רצח, סחיטה, טרור וכו'. רסלר מבקש מפארק שתעזור לו לעבור את בדיקת הסמים. קופר מתעורר באמצע חניון ולא יודע איך הוא הגיע לשם.

ריימונד מוביל את הצוות בחיפושים אחר נשק מתקדם וסודי שנגנב ע"י המהנדס הראשי שבנה אותו. במקביל, הבלש שחוקר את רצח דאג קוסטר מגיע לדבר עם הרולד.

סדרה של הבזקים מן העבר חושפת את זיכרונותיו של רסלר מלפני שנתיים, כשהתאבל על אובדן אישי ומקצועי.

מותו של שחקן טניס מקצועי מוביל את כוח המשימה לרופא מושחת ולסינדיקט של הימורי ספורט. קשיי ההתמודדות של רסלר מחריפים.

תקיפות מתואמות נגד שותפיו של רד מסכנות את דמבה. סדרת פלאשבקים חושפת את האירועים שהובילו להפיכתו לסוכן אף-בי-איי.

רד מנסה לסייע לעמיתה שהסתבכה. כוח המשימה חוקר רשת סלולרית בלתי ניתנת לאיתור שמשמשת פושעים – והממצאים בלתי צפויים.

רד מתעמק באירועים שהובילו למותה של ליז. בינתיים, הצוות חוקר ארגון של מתנקשים שפעלו פעם בשירות הממשלה.

כוח המשימה יוצא בעקבות יעד שמפעיל בורסת מניות ברשת האפלה. רד נוקט אמצעים קיצוניים כדי למצוא מתקן מעקב. קופר יוצר קשר עם מי שסוחט אותו.

רד מחדש את הקשר עם חברה ותיקה שהוא רואה בהלוויה. לקוחותיו של שירות ליווי מתים בזה אחר זה, והצוות מאתר חשודה לא שגרתית.

הצוות מבחין בדפוס חוזר מטריד כאשר כלתה של הסנאטורית פנבייקר נעלמת. רד שוקל עד כמה להרחיק לכת כדי להגיע אל האמת.

קופר מחזיק סטודנט לתואר שני במעצר ומחפש את הסוחט שלו, אבל החיפוש מתנגש עם תיק של כוח המשימה ומעורר מתחים.

חבר בכוח המשימה שוהה במעצר, ומוג'טבאי נאלץ להנהיג. רד נותן לצוות יעד שלא צריך לתפוס, אלא לשחרר.

רד בודק שוד שנראה בלתי אפשרי. בינתיים, חבר בכוח המשימה נלכד בידי מנהיג קרטל.

המסתורין שאופף את מותה של ליז הולך ומעמיק, ורד תוהה אם עמית לשעבר עדיין בחיים. כוח המשימה רודף אחרי סוחר של סמים פסיכדליים.

רד שואל לשלומו של אדם אהוב בעקבות פיצוץ מחריד. אראם מוצא מפלט לא שגרתי לשחרור הלחצים שרובצים לאחרונה על כתפיו.

רד מחפש תשובות על מותה של ליז, ומבקש מכוח המשימה לעזור לו לקרקע בנק של העולם התחתון שנמצא בתנועה מתמדת.

רדינגטון וצוותו מחליטים לתפוס את הבוגד, אך האינטרסים שלו סותרים את האינטרסים של קופר.

פרק סיום העונה. רדינגטון וקופר מתעמתים בעניין האינטרס הסותר שלהם בקשר למרווין ג'רארד. סוד כמוס לגבי כוח המשימה מגיע לאוזניים הלא נכונות.