Liz concepe un plan împreună cu mama ei. Red conduce echipa specială în căutarea lui Roanoke, un criminal legendar care orchestrează extrageri complicate.

Liz interoghează un informator, în timp ce echipa specială se confruntă cu implicațiile căutărilor ei, ducând la măsuri drastice care îi schimbă relația cu Red.

Red comite o crimă de neiertat, iar Liz pleacă din echipa specială, apoi caută să se răzbune, trecând peste o limită pe care nu a mai trecut-o vreodată.

Red își revine și se alătură celor din echipa specială, care sunt hotărâți să o găsească pe Liz chiar când ea pune în aplicare un plan cu urmări devastatoare.

Liz face o mutare împotriva lui Red cu ajutorul unui grup notoriu de hoți. Cooper încearcă să-și ascundă trădarea și să împiedice eliberarea Freelancerului.

Moartea subită a unui asociat îl pune pe Red într-o situație jenantă, în care o cină comunitară, cântărețul Huey Lewis și Statuia Libertății sunt elementele principale.

Echipa specială se grăbește să pună mâna pe un subcontractor din domeniul apărării. Acesta a pornit o licitație cu secrete de stat care poate duce la război.

Red încearcă să contracareze o mișcare îndrăzneață făcută de Liz, în timp ce echipa este șocată să descopere o firmă care le furnizează sosii criminalilor.

Noua alianță dintre Liz și Townsend îl pune în pericol pe Red, care este supus unui interogatoriu cu tehnici neortodoxe aplicate de un specialist în tortură.

Pentru a împiedica o răpire, echipa specială încearcă să localizeze un personaj misterios care face tranzacții între facțiuni beligerante cu ajutorul GPS-ului.

Misiunea lui Red și a lui Cooper e pusă în pericol de încercarea echipei speciale de a găsi un spion rus care s-a infiltrat în guvernul Statelor Unite.

Red ia o pauză ca să-i facă o vizită discretă unei prietene la locuința ei din America rurală. Însă nimic din ceea ce face Raymond Reddington nu este lipsit de riscuri.

O privire în trecut asupra momentelor petrecute cu Red o face pe Liz să ajungă în fața unei decizii cruciale: alierea cu un puternic fost dușman.

Townsend o pune pe Liz să vină cu dovezi că Red este într-adevăr N-13, iar echipa caută un dispozitiv de decriptare din era sovietică pentru a afla mai multe răspunsuri.

Red încearcă să recruteze un agent care să se infiltreze în organizația lui Townsend. Liz și echipa specială descoperă niște indicii noi despre identitatea lui N-13.

Red trebuie să-l salveze pe Ivan Stepanov, vechiul său „prieten din est”, care îi cunoaște prea multe secrete și a fost răpit de Liz și Townsend.

După ce află că un asasin nemilos o urmărește pe Liz, Red și echipa specială încearcă să-l oprească pe acest ucigaș profesionist înainte de a fi prea târziu.

Red este ajutat de un gangster care este expert în transportarea discretă a mărfurilor de preț printr-o rețea subterană ilegală.

Atacul lui Townsend îi obligă pe Red, Liz și Dembe să colaboreze. Red simte că a sosit vremea să înceapă dezvăluirea unor adevăruri.

Red îi cere lui Liz să uite tot ce știe și îi dezvăluie inima misterioasă a imperiului său secret, scoțând la iveală povestea trecutului lor comun.

În ultimul episod al sezonului, Red are o rugăminte extrem de tulburătoare pentru Liz. Doar cu acest preț îi va dezvălui, în sfârșit, adevărata lui identitate.