Рэд вместе с командой приступает к расследованию дела Роанока, легендарного организатора преступных нападений и действий. Между тем, Лиз и ее мать Катарина Ростова разрабатывают собственный секретный план

Рэд вместе с командой отчаянно пытаются разобраться с последствиями действий Лиз, пока она бросает все силы на поиски ответов. Обстановка накаляется, и события, способные навсегда изменить взаимоотношения между Рэдом и Лиз, уже близко.

Элизабет Кин движется к реализации плана своей мести. Её запал и намерение подпитывается памятью о коварном предательстве Реддингтона. Она не сможет простить ему случившегося. Это значит, что она не остановится ни перед чем в своем желании «вернуть должок» этому человеку. Вскоре мы узнаем, достигнет ли Элизабет своей цели, или нет

Лиз становится главной целью для оперативной группы, и Рэд решает заручиться поддержкой подозрительного типа по имени Скип — но стоит ли доверять такому человеку? В это время Лиз вспоминает ночь, проведённую с Ресслером, и получает неожиданного союзника. Удастся ли её друзьям разыскать девушку раньше, чем это сделает её отец?

Оперативная группа параллельно с розысками Лиз расследует новое дело — организацию грабителей банков, которая специализируется на кражах у других преступников. Что за схемы скрываются за ширмой налётов на банки? В это время на поверхность всплывает старый случай с Чёрным списком, который потребует особого внимания.

Рэду и Дэмбэ придётся очень постараться, чтобы исполнить последние желания дорогого друга. Справятся ли герои с таким непростым заданием? Арам отправляется работать под прикрытием и примеряет образ переводчика, оказывающего услуги преступникам. Друг Алины Парк оказывается в беде, и героиня спешит ему на помощь.

Оперативная группа должна участвовать в гонке, чтобы остановить одновременную опасность, представленную двумя черными списками. Купер обращается к конгрессмену за информацией.

Целевая группа расследует очевидное исчезновение подрядчика оборонной промышленности. Купер получает неожиданное предложение, и Рэд устанавливает связь.

Оперативная группа оказывается в замешательстве, когда сталкивается с гнусным предприятием, предоставляющим преступникам двойников. Рэд пытается противостоять смелому ходу Лиз.

Рэд и Дембе оказываются в опасности, когда Таунсенд использует специалиста по пыткам, который использует неортодоксальные методы для допроса своих жертв.

Команда пытается остановить похищение. Они ищут кладоискателя, который использует геокешинг для сокрытия незаконных товаров и облегчения транзакций между враждующими друг с другом преступными группировками.

Задача выявить российский актив в правительстве США ставит Купера и Реддингтона во все более опасные позиции.

Влюблённость Рэда в Энн неизбежно ставит женщину в опасное положение, поэтому герой решает сделать все для её защиты. Сможет ли легенда шпионажа оградить Энн от секретов своего прошлого, а главное — от Лиз? Ситуация начинает стремительно развиваться и приводит к перестрелке в квартире ничем не повинной женщины.

Серия флэшбеков помогает разобраться в отношениях Лиз с отцом. Как женщина пришла к решению, что от Рэда нужна избавиться? Становится известно, с кем объединилась Лиз и кто нанёс удар по квартире Энн. Кроме того, Лиз снятся кошмары с участием мистера Каплан, которые не предвещают ничего хорошего для её отца.

Оперативная группа вынашивает план по краже шифровальной машины советской эпохи, необходимой для расшифровки закодированных сообщений. Таунсенд проверяет верность Лиз. Рэда и Дембе вызывают на неожиданную встречу.

Лиз и оперативная группа отслеживают новые зацепки в своем расследовании N-13, в то время как Рэд предпринимает шаги, чтобы проникнуть в преступную организацию Таунсенда.

Рэд отчаянно пытается любой ценой спасти старого друга. Лиз и Таунсенд проводят допрос.

Оперативная группа приступает к действиям, чтобы остановить неуловимого убийцу, идущего по следу Лиз.

В надежде незаметно перевезти драгоценный груз, Рэд прибегает к помощи силовика, который специализируется на транспортировке предметов по подземной сети.

Лиз, Ред и Дембе вынуждены работать вместе, чтобы пережить атаку Таунсенда. Купер и оперативная группа пытаются снизить возрастающую опасность для всех.

После уничтожения Таунсенда и его людей, Рэддингтон и раненая Лиз укрываются в секретном месте. Пока оперативная группа разбирается с последствиями, Рэд рассказывает Лиз свой план. Согласится ли девушка принять рискованное предложение и наконец-то выбрать свою судьбу? Героев ждет неприятный сюрприз.