Red geeft de Task Force opdracht om een onderzoek in te stellen naar Roanoke, een legendarische crimineel die uitgebreide extracties orkestreert. Ondertussen werkt Liz aan een geheim plan met haar moeder, Katarina Rostova.

Terwijl Liz een informant voor antwoorden aandringt, worstelen Red en de Task Force met de implicaties van haar acties. De spanningen lopen op en er wordt een drastische actie ondernomen die de relatie tussen Red en Liz voor altijd zal veranderen.

Gevoed door zijn verraad, zoekt Elizabeth Keen wraak op Reddington.

Terwijl Red en de taskforce op zoek zijn naar Liz, zet ze een nieuw plan in werking dat catastrofale gevolgen heeft.

De TaskForce doet onderzoek naar een organisatie van bankovervallers met een bijzondere expertise in het stelen van andere criminelen. Een oude blacklist-zaak duikt weer op.

Red en Dembe doen er alles aan om de laatste wensen van een dierbare vriend te vervullen. Aram gaat undercover als tolk bij een bedrijf dat diensten verleent aan criminelen, terwijl Park een vriend in moeilijkheden helpt.

De Task Force moet racen om gelijktijdig gevaar van twee zwarte lijsters te stoppen. Cooper benadert een congreslid voor informatie.

De Task Force onderzoekt de schijnbare verdwijning van een defensie-aannemer. Cooper krijgt een onverwacht bod en Red maakt verbinding.

De Task Force wordt in de war gebracht wanneer ze een snode onderneming tegenkomen die criminelen dubbelgangers biedt. Red probeert een gewaagde zet van Liz tegen te gaan.

Red en Dembe komen in gevaar wanneer Townsend een martelspecialist inzet die onorthodoxe methoden gebruikt om haar slachtoffers te ondervragen.

De Task Force probeert een ontvoering te stoppen door op zoek te gaan naar een "schatman" die geocaching gebruikt om illegale goederen te verbergen en transacties tussen anderszins oorlogvoerende criminele facties te vergemakkelijken.

De vastberadenheid van de Task Force om een Russisch bezit in de Amerikaanse regering te identificeren, plaatst Cooper en Reddington in steeds gevaarlijkere posities.

Red geniet van een rustig bezoek met een vriendin in haar huis op het Amerikaanse platteland.

In een retrospectieve blik op de belangrijkste keerpunten, worden stappen achterhaald die Elizabeth Keen ertoe brachten om op één lijn te komen met een machtige vijand.

De Task Force bedenkt een plan om een coderingsmachine uit het Sovjettijdperk te stelen die nodig is om gecodeerde berichten te decoderen. Townsend stelt de loyaliteit van Liz op de proef. Red en Dembe worden opgeroepen voor een onverwachte ontmoeting.

Red probeert koste wat het kost een oude vriend te redden, terwijl Liz en Townsend een verhoor voeren.

De task force komt in actie om een ongrijpbare moordenaar te stoppen die Liz op het spoor is.

In de hoop een kostbare lading stilletjes te kunnen verplaatsen, roept Red de hulp in van een handlanger die gespecialiseerd is in het vervoeren van voorwerpen via een ondergronds netwerk.

Liz, Red en Dembe worden gedwongen samen te werken om een aanval van Townsend te overleven. Cooper en de Task Force proberen het toenemende gevaar voor iedereen te ontmijnen.

Wanneer Reddington Liz meeneemt naar het mysterieuze epicentrum van zijn imperium, openbaart zich hun gedeelde verleden en worden lang begraven geheimen onthuld.

Reddington doet een verontrustend verzoek aan Liz in ruil voor de waarheid over zijn identiteit.