Red leder teamet för att utreda Roanoke, en legendarisk brottsling som orkestrerar komplicerade extraktioner. Under tiden fortsätter Liz att kommunicera med Katarina Rostova i hemlighet.

Liz pressar en källa för att få svar medan Red och teamet kämpar med konsekvenserna. Spänningarna stiger och en drastisk åtgärd vidtas som kommer att förändra Red och Lizs förhållande för alltid.

Elizabeth Keen är ute efter hämnd på Reddington för hans svek.

Medan Red och teamet söker efter Liz, verkställer hon en ny plan som får katastrofala konsekvenser.

Teamet utreder ett gäng organiserade bankrånare som är specialiserade på att stjäla från andra brottslingar.

Red och Dembe anstränger sig för att uppfylla en kär väns sista önskning. Aram går undercover som tolk till ett företag som tillhandahåller tjänster till brottslingar.

Teamet utreder försvinnandet av en försvarsentrepenör. Samtidigt får Cooper ett oväntat erbjudande.

Teamet utreder försvinnandet av en försvarsentrepenör. Samtidigt får Cooper ett oväntat erbjudande.

Ingenting är som det ska, när teamet måste ta itu med en blacklister som har dykt upp igen, och vad som verkar vara en död spion. Under tiden kämpar Red för att hindra ett av Liz drastiska drag.

Red och Dembe hamnar i trubbel när Townsend anställer en tortyrspecialist som använder oortodoxa metoder för att förhöra sina offer.

Teamet försöker stoppa en kidnappning genom att leta efter en "treasure man" som använder geocaching för att gömma olagliga varor och underlätta transaktioner mellan kriminella fraktioner.

Teamets beslutsamhet att identifiera en rysk spion i den amerikanska regeringen sätter Cooper och Reddington i alltmer förrädiska positioner.

I en tillbakablick följs viktiga vändpunkter med gamla spår som får Elizabeth Keen att alliera sig med en mäktig fiende.

Teamet kläcker en plan för att stjäla en sovjetisk krypteringsmaskin, som behövs för att dechiffrera kodade meddelanden. Townsend testar Liz lojalitet. Red och Dembe kallas till ett oväntat möte.

Liz och teamet följer nya ledtrådar i sin utredning av N-13, medan Red vidtar åtgärder för att infiltrera Townsends kriminella organisation.

Red försöker desperat rädda en gammal vän till varje pris, medan Liz och Townsend genomför ett förhör.

Teamet tar till handling för att stoppa en svårfångad lönnmördare som är Liz på spåren.

I hopp om att kunna transportera värdefull last i tysthet tar Red hjälp av en polis som specialiserat sig på att transportera föremål genom ett underjordiskt nätverk.

Liz, Red och Dembe tvingas samarbeta för att överleva en attack från Townsend. Cooper och insatsstyrkan försöker de-eskalera den ökande faran för alla.

När Reddington tar med Liz till sitt imperiums mystiska epicentrum avslöjas deras gemensamma förflutna och länge begravda hemligheter.

Reddington ställer en oroande fråga till Liz i utbyte mot sanningen om hans identitet.