Red dirige la Task Force per indagare su Roanoke, un criminale leggendario. Liz lavora per escogitare un piano segreto con sua madre, Katarina Rostova.

Mentre Liz cerca risposte, Red e la Task Force sono alle prese con le conseguenze delle sue azioni. Le tensioni esplodono e viene intrapresa un'azione drastica, che cambierà per sempre la relazione di Red e Liz.

Alimentata dal suo tradimento, Elizabeth Keen cerca vendetta su Reddington.

Mentre Red e la Task Force cercano Liz, lei mette in atto un nuovo piano dalle conseguenze catastrofiche.

La Task Force indaga su un'organizzazione di rapinatori di banche specializzati nel rubare da altri criminali. Un vecchio caso ritorna.

Red e Dembe fanno di tutto per soddisfare l'ultimo desiderio di un caro amico.

La Task Force deve fare in fretta per fermare due pericoli imminenti. Cooper cerca informazioni.

Mentre la Task Force indaga sull'apparente scomparsa di un appaltatore della Difesa, Cooper riceve un'offerta inaspettata, e Red crea un legame…

La Task Force ha un incarico particolarmente difficile: deve fermare un'impresa criminale che fornisce sosia ai delinquenti. Intanto Red cerca di impedire una mossa di Liz.

Red e Dembe sono in pericolo di vita, prigionieri di Townsend che ha reclutato un esperto di torture che usa metodi poco ortodossi per interrogare le sue vittime…

Ressler e Aram devono fermare un odioso rapimento, il che consentirà loro di catturare un criminale che contrabbanda armi, droga e... persone.

La missione della Task Force di trovare una risorsa russa nel governo degli Stati Uniti finisce per mettere sia Cooper che Reddington in una posizione molto rischiosa.

In un lungo flashback viene mostrato quello che è successo a Liz, il perché del suo ritorno e i motivi che l'hanno spinta ad allearsi a un potente nemico…

La Task Force deve impadronirsi di un macchinario dell'epoca sovietica. Intanto, Townsend mette alla prova Liz, e Red e Dembe vengono convocati per un incontro.

Liz è uscita allo scoperto e, ora, la Task Force è dalla sua parte, con Cooper e Ressler, questi per evidenti motivi, in testa.

Due violente sparatorie, un carro armato, un furto di gioielli del valore di 32 milioni di dollari e un blacklister, Ivan Stepanov, decisamente in vetta alla classifica dei cattivi: questi gli ingredienti della puntata che, infine, ci riporta alle domande ancora senza risposta. Perché Reddington ha deciso di lavorare con l'FBI per entrare nella vita di Elizabeth Keen?

La task force entra in azione per fermare un assassino inafferrabile sulle tracce di Liz.

Red ha bisogno di spostare un carico molto prezioso senza farsi notare, così si rivolge a un criminale specializzato nel trasporto di oggetti attraverso una rete sotterranea.

Liz, Red e Dembe sono costretti a collaborare per contrastare un attacco di Townsend, mentre Cooper e la Task Force cercano di limitare i danni.

Quando Reddington porta finalmente Liz proprio nel misterioso epicentro del suo impero, il loro passato condiviso viene rivelato, e segreti a lungo sepolti vengono alla luce.

Reddington fa una richiesta inquietante a Liz in cambio della verità sulla sua identità.