Red se trezește și vede că este ținut captiv, neștiind în cine să mai aibă încredere, iar Liz și echipa se aventurează pe teren necunoscut, încercând să-l localizeze.

Aram se infiltrează într-o societate secretă foarte bogată și însetată de sânge. Red încearcă să găsească un fost asociat implicat în misterioasa Directivă Townsend.

Trecutul lui Cooper și niște fapte din Kuweit de care nu este chiar mândru se întorc pentru a-l tortura: un fost ofițer crezut mort este găsit ca prizonier de război.

Liz și echipa sunt pe urmele unui notoriu asasin plătit, specializat în transformarea în arme a bolilor. Red și Dembe pleacă în Cuba, în căutarea unui fir.

Francesca Campbell se implică și mai mult în activitățile lui Red, iar moartea unui expert în inteligență artificială îi pune pe el și pe membrii echipei în alertă.

Echipa specială investighează dispariția bruscă și întoarcerea la fel de subită a guvernatorului. Red și Dembe nu scapă din ochi o persoană apropiată Katarinei Rostova.

Red și echipa specială caută un nume de pe lista neagră specializat în transferuri de bani care nu pot fi urmărite. Liz primește vești supărătoare de la Agnes.

Red și Liz investighează un grup care în secret ajută infractorii să dispară. Katarina apelează la un vechi prieten pentru a obține informații despre Directiva Townsend.

Împreună cu echipa specială, Red vizitează o fostă persoană de pe lista neagră. În urma unei confruntări explozive, Liz face o alegere decisivă.

Liz și Ressler se încred unul în celălalt. Viața amoroasă a lui Aram se complică. Red urmărește un falsificator care îi dă peste cap planurile de a vinde artă furată.

Încercând să-și ducă la îndeplinire planul cu arta furată, Red ajunge pe o insulă privată unde revede o fostă iubită și unde oaspeții încep să moară în mod misterios.

O persoană de pe lista neagră, cu o afecțiune ciudată, atacă centrele de date. Liz desfășoară o anchetă secretă. Glen încearcă să-i arate lui Red că îi poate fi de folos.

O dispariție misterioasă în Triunghiul din Alaska o afectează pe agenta Park. Aram și Red încearcă să afle ce s-a întâmplat cu soțul lui Elodie.

Red și echipa specială, inclusiv Liz, acționează de părți opuse ale baricadei la un caz cu un producător de arme. Ilya Koslov devine paranoic și crede ca e urmărit.

Un vechi caz investigat de Liz pe când era profiler la FBI iese la suprafață, iar echipa ia în vizor un antreprenor de pompe funebre care face bani într-un mod bizar.

Ressler și fratele lui, Robbie, se întorc acasă în Detroit atunci când află că un secret pe care l-au ținut ascuns timp de 25 de ani ar putea ieși curând la iveală.

În cel de-al 150-lea episod al serialului, Red, Liz și echipa investighează răpirea misterioasă a imamului lui Dembe, demascând un director de închisoare corupt.

Într-un episod parțial animat, echipa urmărește doi frați care oferă servicii de pază infractorilor. Liz alege în sfârșit între Red și Katarina.