Enquanto Liz e a equipa procuram por ele, Red recebe ajuda de um aliado inesperado e descobre que não é o único alvo de Katarina.

Aram infiltra-se numa abastada sociedade secreta sedenta de sangue. Red procura um antigo sócio ligado à misteriosa Diretiva Townsend.

Um companheiro dado como morto aparece como prisioneiro de guerra e faz Cooper reviver o passado e “situações desagradáveis” ocorridas no Koweit.

Liz e a equipa perseguem um conhecido assassino contratado cuja especialidade é utilizar estirpes de doenças como arma. Em Cuba, Red e Dembe seguem uma pista.

Francesca Campbell vê-se cada vez mais envolvida com Red, enquanto a morte de um especialista em inteligência artifical coloca toda a equipa.

A equipa investiga o súbito desaparecimento e regresso de um governador. Red e Dembe ficam de olho em alguém próximo de Katarina Rostova.

Red e a equipa procuram um criminoso especializado em transferências de dinheiro impossíveis de rastrear. Liz recebe notícias perturbadoras de Agnes.

Red e Liz investigam um grupo que auxilia criminosos a desaparecer. Katarina recorre a um amigo para obter informações sobre a Diretiva Townsend.

Acompanhado da equipa, Red visita um antigo criminoso, enquanto um confronto explosivo leva Liz a tomar uma decisão crítica.

Liz e Ressler depositam a confiança um no outro. A vida amorosa de Aram complica-se e Red localiza um falsificador que interfere nos seus planos de venda de arte roubada.

Red reencontra uma ex-namorada numa ilha privada, no contexto do seu esquema de arte roubada, mas os convidados começam misteriosamente a aparecer mortos.

Um nome da Lista Negra com uma condição estranha ataca centros de dados. Liz conduz uma investigação secreta. Glen tenta provar a Red que lhe pode ser útil.

Um desaparecimento misterioso no Triângulo do Alasca torna-se num caso pessoal para a Agente Park. Aram e Red tentam apurar o que aconteceu ao marido de Elodie.

O caso de um fabricante de armas causa um diferendo entre Red, Liz e o resto da equipa. A paranoia de Ilya Koslov leva-o a sentir que está a ser observado.

Liz and the Task Force take on a cold case that may have some new victims. Meanwhile, Red tries to help a friend of Dembe who is in danger.

Ressler is forced to confront past trauma and family secrets when his brother takes him back home for a risky job.

As the Task Force investigates a kidnapping executed by seemingly impossible abductors, Dembe lands in a perilous situation. Meanwhile, a recent health scare causes Red to think about a successor.

The Task Force investigates an accountant who works for lucrative criminals in order to find the violent and thuggish brothers hired for his protection. Meanwhile, Liz must make a momentous decision.