Al despertar, Red descubre que está secuestrado y no sabe en quién confiar; por su parte, Liz y el equipo se mueven en terreno desconocido tratando de encontrarlo.

Mientras Liz y el equipo siguen buscando a Red, él recibe ayuda de alguien inesperado y descubre que no es el único objetivo de Katarina.

Aram se infiltra en una pudiente sociedad secreta con sed de sangre. Red busca a un antiguo socio que estuvo involucrado en la misteriosa directiva Townsend.

El pasado de Cooper y sus recuerdos desagradables de Kuwait regresan para atormentarlo cuando otro oficial, que se creía muerto, reaparece como prisionero de guerra.

Liz y el equipo persiguen a un conocido asesino a sueldo que se especializa en cepas letales de enfermedades. En Cuba, Red y Dembe siguen una pista.

Francesca Campbell se involucra más con Red. La muerte de un experto en inteligencia artificial pone en alerta a todo el equipo.

El equipo investiga la súbita desaparición y regreso de un gobernador. Red y Dembe mantienen vigilada a una persona cercana a Katarina Rostova.

Red y el equipo buscan a un miembro de la lista que se especializa en transferencias de dinero clandestinas. Liz recibe noticias perturbadoras de Agnes.

Red y Liz investigan un grupo que ayuda a criminales a desaparecer. Katarina recurre a un viejo amigo para obtener información sobre la directiva Townsend.

Junto con el equipo, Red visita a un antiguo miembro de la lista, mientras Liz toma una decisión importante después de un enfrentamiento explosivo.

Liz y Ressler reafirman su confianza mutua. La vida romántica de Aram se complica. Red persigue a una falsificadora que se interpone en sus planes de vender arte robado.

Red se reúne con un antiguo amor en una isla privada, como parte de su plan para vender arte robado, pero los invitados empiezan a aparecer muertos uno tras otro.

Un miembro de la lista con una extraña afección ataca centros de datos. Liz conduce una investigación clandestina. Glen intenta demostrarle a Red cuál es su valor.

Una desaparición misteriosa en el Triángulo de Alaska se vuelve personal para la agente Park. Aram y Red intentan descubrir qué le pasó al esposo de Elodie.

Un caso que involucra a un fabricante de armas enfrenta a Red contra el equipo, incluida Liz. Ilya Koslov está paranoico y piensa que alguien lo observa.

Un caso archivado que Liz investigó como perfiladora se activa nuevamente y conduce al equipo a un agente funerario con una forma inaudita de hacer dinero.

Ressler y su hermano Robbie regresan a su casa en Detroit cuando se enteran de que un secreto que han mantenido enterrado por veinticinco años podría ser revelado.

En el episodio 150 de la serie, Red, Liz y la fuerza especial investigan el misterioso secuestro del imán de Dembe, lo que expone a un corrupto director.