Red se probere a zjistí, že je v zajetí. Není si jistý, komu může věřit. Liz a členové týmu se při jeho hledání vydávají do neznámého terénu.

Liz s operační skupinou pokračují v pátrání po Redovi. Tomu mezitím pomůže překvapivý spojenec. Red zjišťuje, že Katarina nemá na mušce jen jeho.

Aram infiltruje tajné majetné sdružení s krvežíznivými choutkami. Red hledá bývalého spolupracovníka zapleteného do záhadné Townsendovy směrnice.

Coopera dožene jeho minulost a jedna „nepříjemná záležitost“ z Kuvajtu. Ukáže se, že bývalý kolega, kterého měl dlouho za mrtvého, žije a je válečný zajatec.

Liz s týmem pronásledují nechvalně známého nájemného vraha, který svoje oběti nakazí smrtelnou chorobou. Red a Dembe sledují jednu stopu na Kubě.

Cesty Francescy Campbell a Reda se znovu protnou, když ho s celou operační skupinou zaměstná smrt experta na umělou inteligenci.

Operační skupina vyšetřuje náhlé zmizení a návrat guvernéra. Red a Dembe bedlivě sledují osobu blízkou Katarině Rostovové.

Red a operační skupina hledají člověka z Černé listiny, který se specializuje na nedohledatelné peněžní převody. Liz se od Agnes dozví znepokojivé novinky.

Red a Liz vyšetřují skupinu, která tajně pomáhá zločincům zmizet. Katarina se obrací na starého přítele kvůli informacím o Townsendově směrnici.

Red spolu s operační skupinou navštíví bývalého člena černé listiny. Výbušné střetnutí přiměje Liz udělat zásadní rozhodnutí.

Red s pomocí jednotky hledá nadaného padělatele umění, který zhatil jeho plány prodat kradená díla. Aramův milostný život se dál komplikuje. Liz a Ressler se svěřují jeden druhému.

Red se na soukromém ostrově setkává se starou známou a skupinou zlodějů. Chce vydělat miliony na kradeném umění, jenže jeho plány se brzy hroutí. Lidé na ostrově totiž záhadně umírají.

Jednotka vyšetřuje útoky, za kterými stojí velmi zvláštní jedinec. Liz se mezitím věnuje vlastnímu tajnému pátrání. Glen se zoufale snaží dokázat Redovi, že pro něj stále má hodnotu.

Nejnovější případ přinutí Liz si vybrat stranu mezi Redem a jednotkou. Red se mezitím snaží uklidnit vyděšeného Ilju Koslova, který věří, že je sledován.

Liz a jednotka se zaměřují na starý případ, který má zřejmě nové oběti. Red se mezitím pokusí pomoci Dembeho příteli, který se dostal do potíží.

Ressler je nucen čelit traumatu z minulosti a rodinným tajemstvím, když ho jeho bratr vezme zpátky domů kvůli nebezpečné práci.

Když jednotka vyšetřuje zdánlivě nemožný únos, dostane se Dembe do nebezpečné situace. Mezitím se Red kvůli zdravotním potížím zamýšlí nad výběrem svého nástupce.

Jednotka vyšetřuje učetního, jenž pracuje pro bohaté zločince, aby našli násilné a vražedné bratry, kteří byli najati na jeho ochranu. Před Liz mezitím stojí obrovské rozhodnutí.