Похищенный Катериной Ростовой, Рэддингтон оказывается в полном одиночестве на вражеской территории. Герой не знает, кому можно верить, а кому нельзя, и действует очень осторожно. В это время его команда вместе с Лиз пытаются разыскать Рэда по незначительным зацепкам, несмотря на надвигающуюся опасность.

Лиз, Дэмбэ и команда продолжают непростую работу по розыску Рэда. Удастся ли им преодолеть все трудности, чтобы спасти легендарного шпиона? Пока они идут своим путем, Рэду удается сбежать из плена с помощью неожиданного союзника. Однако, оказавшись на свободе, герой осознает, что он – не единственная цель Катерины Ростовой в ее погоне за ценной информацией.

Команда сталкивается с необходимостью проникнуть в общество избалованных деньгами людьми, у которых остался единственный способ развлечения – ощущение опасности. Арам отправляется под прикрытие, чтобы положить конец жестоким зрелищам. В это время Рэд пытается договориться с бывшим коллегой, чья помощь была бы как нельзя кстати.

Моральные ориентиры Купера подвергаются испытанию, когда из мертвых восстает его бывший военный командир, который все это время был в плену. Смог ли Гарольд остаться тем же честным человеком, каким его знали сослуживцы, работая плечом к плечу с Рэдом? В это время у ребенка Лиз появляется новая няня.

Лиз и команда разыскивают печально известного убийцу, прославившегося благодаря биологическому оружию, который начал другую, не менее опасную деятельность. Под силу ли маленькому отряду остановить такую глобальную угрозу? В это время Рэд и Дэмбэ отправляются на Кубу в надежде найти зацепку, а у Арама начинаются новые отношения.

Рэд натыкается на необычный случай, о котором сразу сообщает ФБР: ученый, специализирующийся на искусственном интеллекте оказывается убит, и команде нужно выяснить, кто за этим стоит. В это время Франческа Кэмпбелл все сильнее вмешивается в криминальную деятельность Рэда, что может помешать исполнению планов героя.

Специальный отряд расследует внезапное исчезновение и такое же внезапное возвращение одного чиновника, которое явно прошло не бесследно для жертвы. В это время Рэд и Дэмбэ находят человека, который может привести их к слабым местам Катерины Ростовой, пока та незаметно втягивает Агнэс в свою собственную игру.

Для следующего расследования Рэду понадобится его старый знакомый, но бывших коллег по шпионским играм не так-то просто разыскать. Герой дает команде задание найти этого друга, который раньше специализировался на не отслеживаемых денежных переводах. В это время Лиз начинает беспокоиться из-за поведения своей дочери Агнес.

Рэд и Лиз расследуют деятельность тайной организации, которая специализируется на укрытии и перемещении преступников, скрывающихся от закона. В это время Катерина углубляется в воспоминания старого друга, чтобы больше узнать о Таунсендской директиве. Сколько еще сможет оставаться незамеченной эта опасная женщина прямо под носом у главных героев?

В конце концов на поверхность всплывает правда о связи между Катериной и Лиз, и женщины объединяются против Рэда, чтобы вывести лжеца на чистую воду. Но стоило только Лиз потерять бдительность, как ситуация оборачивается против героини. В это время в штабе команда занята поисками старого знакомого Рэда, которые приводят агентов в самую защищенную из тюрем.

С помощью оперативной группы Рэд выслеживает таинственного фальсификатора произведений искусства, который едва не помешал собственным планам Рэда. Сможет ли герой остановить преступника и обернуть ситуацию в свою пользу? Личная жизнь Арама становится все более сложной, а Лиз и Ресслер находят способ снова начать доверять друг другу.

Оказавшись на изолированном частном острове, Рэд воссоединяется со своей старой знакомой и проникает в тайное общество воров, задумавших заработать миллионы на краже бесценных произведений искусства. Однак, планам не суждено сбыться, когда некоторые гости острова встречают свой печальный конец. Сможет ли Рэд разобраться в этой истории?

Дело Черного списка становится личным для агента Парка, когда команда приступает к расследованию таинственного исчезновения на территории Аляскинского Треугольника. В это время Арам оказывается перед неразрешимой загадкой и обращается к Рэду за помощью. Смогут ли мужчины вместе выяснить, что на самом деле произошло с мужем Элоди?

Дело, попавшее в руки Лиз, заставляет девушку выбирать между работой в Оперативной группе и собственным отцом. В это время Рэд пытается успокоить паникующего Илью, который убедил себя, что за ним ведется слежка и прослушка. Удастся ли герою разобраться в ситуации и помочь знакомому снова почувствовать себя свободным?

Лиз и оперативная группа берутся за расследование старого дела, в котором могли появиться новые жертвы. Сможет ли команда докопаться до правды в истории, которая началась очень давно? В это время Рэд занят тем, что помогает одному из друзей Дэмбэ выбраться из опасной ситуации. Какой способ решения проблемы предпочтёт герой на этот раз?

Ресслеру выпадает шанс на время отвлечься от работы в оперативной группе, когда брат просит героя приехать домой, чтобы помочь ему с рискованным делом. Мужчина вновь сталкивается с травмами прошлого и секретами своей семьи, о которых он старался забыть. Сможет ли Ресслер справиться с собственными эмоциями, чтобы закончить дело брата и вернуться к своей жизни?

Пока оперативная группа расследует похищение, совершённое невероятным и необъяснимым образом, Дэмбэ становится причиной опасной ситуации, которая может повлиять на всех членов команды. В это время очередной удар по здоровью заставляет Рэда ещё раз задуматься о преемнике, который сможет в будущем заменить гениального шпиона. Но существует ли такой человек?

Оперативная группа расследует дела хитрого бухгалтера, работающего на очень предприимчивых бандитов, ворочающих огромными суммами. Команде предстоит выследить не только счетовода мафии, но и жестоких насильников, нанятых для его защиты. В это время Лиз приходится быстро принимать решения, которые могут навсегда изменить её жизнь.