Red våkner i fangenskap og vet ikke hvem han kan stole på. Liz og teamet begir seg ut i ukjent terreng når de forsøker å finne ham.

Liz og spesialstyrken fortsetter å lete etter Red, og han får hjelp av en uventet alliert og finner ut at han ikke er Katarinas eneste mål.

Aram infiltrerer et blodtørstig hemmelig samfunn. Red oppsøker en tidligere kompanjong med forbindelser til Townsend-direktivet.

Coopers fortid og "noen usmakeligheter" som skjedde i Kuwait, begynner å plage ham når en antatt død offiser dukker opp som krigsfange.

Liz og teamet jakter på en beryktet leiemorder som har spesialisert seg på å bruke bakterier som våpen. Red og Dembe leter etter spor på Cuba.

Francesca Campbell blir nærmere knyttet til Red når dødsfallet til en ekspert på kunstig intelligens fanger hans og spesialstyrkens oppmerksomhet.

Spesialstyrken etterforsker forsvinningen og tilbakekomsten til en guvernør. Red og Dembe holder øye med noen av Katarina Rostovas nærmeste.

Red og spesialstyrken leter etter noen på listen som har spesialisert seg på pengeoverføringer som ikke kan spores. Agnes har nyheter som gjør Liz opprørt.

Red og Liz etterforsker en gruppe som hjelper forbrytere til å forsvinne. Katarina tyr til en gammel venn for å få informasjon om Townsend-direktivet.

Red og spesialstyrken avlegger et besøk hos noen som har vært på listen, mens Liz tar en alvorlig avgjørelse som følge av en lettantennelig konfrontasjon.

Liz og Ressler må stole på hverandre. Kjærlighetslivet til Aram blir komplisert. Red leter etter en falskner som ødelegger planene hans om å selge stjålen kunst.

Et medlem på listen med en merkelig lidelse angriper datasentre. Liz utfører en hemmelig etterforskning. Glen vil bevise at han kan være nyttig for Red.

En mystisk forsvinning i Alaska-triangelet viser seg å være personlig for agent Park. Aram og Red prøver å finne ut av hva som skjedde med ektemannen til Elodie.

En sak som involverer en våpenhandler splitter Red og spesialstyrken, inkludert Liz. Ilya Koslov er paranoid og sikker på at han blir overvåket.

En henlagt sak Liz etterforsket da hun jobbet som profilekspert for FBI, blusser opp igjen og leder spesialstyrken til en begravelsesagent med bisarre metoder.

Ressler og broren hans Robbie kommer tilbake til Detroit og får høre at en hemmelighet de har holdt skjult i 25 år, snart kommer til å bli avslørt.

I episode 150 etterforsker Red, Liz og spesialstyrken den mystiske kidnappingen av imamen til Dembe og avslører en korrupt fengselsdirektør.

I en delvis animert episode jakter spesialstyrken på noen brødre som er livvakter for kriminelle. Liz velger endelig mellom Red og Katarina.