Efter att ha blivit bortförd av Katarina Rostova befinner sig Red ensam i fientligt territorium och han vet inte vem han kan lita på.

Liz, Dembe och teamet fortsätter sitt sökande efter Red. Red gör ett flyktförsök med hjälp av en oväntad bundsförvant och inser att han inte är Katarina Rostovas enda måltavla.

Aram går under täckmantel för att infiltrera ett hemligt sällskap av rika spänningssökare, vars underhållning bygger på spektakulära våldshandlingar.

Coopers moral och etik testats när en officer han arbetade med som yngre, och som länge förmodats vara död, dyker upp som krigsfånge.

Liz och teamet utreder en ökänd lönnmördare som använder sjukdomar som vapen. Red och Demble reser till Cuba i jakt på en ledtråd och Aram överväger ett nytt förhållande.

När en vetenskapsman specialiserad inom artificiell intelligens dör blir Red misstänksam och flaggar fallet för FBI. Francesca Campbell trasslar in sig ytterligare i Reds kriminella aktiviteter.

Red och Dembre övervakar en person nära Katarina Rostova när hon oavsiktligen involverar Agnes i ett eget uppdrag.

Red är desperat efter att få veta var en gammal bekant befinner sig och han sätter teamet på att hitta personen. Liz tar emot jobbiga nyheter från sin dotter.

Red och Liz utreder Orion Relocation Services, en organisation som i det fördolda ordnar så att kriminella kan förflyttas och försvinna.

En explosion får Liz att göra ett kritiskt val vilket leder Red och teamet till ett besök hos en före detta "blacklister".

Red återförenas med en gammal flamma och ett nätverk av tjuvar för att planera hur de ska komma över miljoner genom stulen konst.

Teamet utreder en rad attacker på olika datacentraler, som utförs av en "blacklister". Samtidigt har Liz en hemlig utredning vid sidan av, och Glen försöker desperat visa sig nyttig inför Red.

Teamet utreder ett mystiskt försvinnande i Alaskatriangeln och fallet blir personligt för Park. Samtidigt får Aram hjälp av Red med att ta reda på vad som hände med Elodies make.

Liz tvingas välja mellan Red och teamet. Samtidigt försöker Red lugna en panikslagen Ilya Koslov, som tror att han är övervakad.

Liz och teamet tar på sig ett kallt fall där det kan finnas nya brottsoffer. Red hjälper en av Dembes vänner som är i fara.

Ressler måste konfrontera ett gammalt trauma och familjehemligheter när hans bror tar med honom hem på ett riskabelt jobb.

Medan teamet utreder en kidnappning, hamnar Dembe i en farlig situation. Red börjar tänka på vem som skulle kunna bli hans efterträdare.

Teamet utreder en revisor som jobbar för lukrativa kriminella för att kunna hitta de våldsamma Kazanjian-bröderna som beskyddar honom. Samtidigt måste Liz ta ett svårt beslut.