Liz ve Jennifer, gerçek Raymond Reddington'ın ölümünü araştırırken Red ve görev gücü, suçlularla iş birliği yapan bir estetik cerrahı arar.

Liz görev gücüne Kara Liste'nin ele geçirilmesi en zor isimlerinden birinin saldırısını durdurmak için yardım ederken Red hayatını kökten değiştiren bir karşılaşma yaşar.

Cooper'ın dürüstlüğü bir sınavdan geçerken Red, zorlu bir durumdan kurtulmaya çalışır. Liz, görev gücü ile birlikte kötü şöhretli bir biyolojik korsanın izini sürer.

Liz ve Jennifer, Red'in geçmişini araştırmaya devam ederken Red, eski bir düşmanıyla karşılaşır. Samar ise kimliğini gizleyerek karaborsaya girer.

Red psikiyatrik değerlendirme için bir tıp merkezine gönderilirken Liz ve Jennifer, Kara Liste'de yer alan ve Red hakkında daha fazla bilgiye sahip olan birini arar.

Red yaklaşan duruşma için Dembe ve Glenn'in yardımıyla jüri seçimi yapmaya çalışır. Görev gücü ise silah olarak kullanılan böceklere dair bir vakayla uğraşır.

Red'in geçmişine dair bir sırrı bilme ihtimali olan bir kadını arayan Liz ve Jennifer, bir kaçakçının hedefi hâline gelir. Red rakip çeteler arasında ara buluculuk yapar.

Liz ve görev gücü, kara listede yer alan ve karanlık sırları satmasıyla tanınan birini araştırırken Red, mahkemede vatan hainliği suçunu işlemediğini kanıtlamaya çalışır.

Görev gücü, yaklaşan bir saldırıyı durdurmak için internetteki kontrolsüz kripto para dünyasını araştırır. Red, özgürlük için bir risk alır.

İdamına saatler kalan Red'i kurtarmak isteyen Liz ve görev gücü, uluslararası bir suikast hakkındaki gerçeği araştırır.

Cooper, Red adına doğrudan Beyaz Saray'a başvurma riskini alır. Liz ve ekip, bir komployla bağlantılı olan ve kara listede yer alan Korsikalı'nın izini sürer.

Red ve görev gücü, dolandırıcılık kariyeriyle bir efsaneye dönüşen kötü şöhretli bir kanun kaçağının izini sürer. Samar hayatını değiştirebilecek bir seçimle karşılaşır.

Red, Liz'i gizli bir suikastçı örgütünü soruşturmaya gönderir. Farklı ülkelerin istihbarat birimleri için çalışan bu örgüt, eski ajanları ortadan kaldırmaktadır.

Görev gücünün yeni hedefi, suç örgütlerini yutma uzmanı olan ve Kara Liste'de yer alan biridir. Bu kişinin büyük bir komploya dair bilgi sahibi olma ihtimali de vardır.

Red'in kendini ihbar eden hainin kimliğini belirleme çabası Dembe'yi endişelendirir. Liz ve Ressler kumar borçlarını silen ve Kara Liste'de yer alan bir ismi arar.

Red ve görev gücü, önde gelen zenginlerin çocuklarını antikapitalist bir terör örgütünden korur. Ressler, Liz'in annesiyle ilgili gerçeği arar.

Görev gücü, popüler bir gerçek suç podcastı nedeniyle halkın ilgisini tekrar çekmiş olan faili meçhul bir vakayı araştırır. Red, Dom Wilkinson'dan tavsiye ister.

Görev sırasında yaşanan korkunç bir başarısızlığın ardından yabancı bir ülkede yalnız kalan ve aranan Katarina Rostova, güvendiği tek kişiden yardım ister.

Görev gücü, birden fazla çocuğu kaçıran kişiyi bulmak için zamanla yarışırken Red, her şeyin yerini bulabilen bir adamı arar. Liz büyük bir değişiklik üzerine düşünür.

Başkanın bir danışmanı, ABD'ye karşı bir komplonun detaylarını içeren dosyayı bulma yarışında Cooper ve görev gücü ile karşı karşıya gelir.

Başkanın planı açıklığa kavuşurken Liz ve görev gücü bir felaketi önlemeye çalışır. Red, geçmişiyle ilgili bilgiye sahip olan bir adamla buluşur.