Рэд передает другим дело «Черного списка», создающего новые личности для преступников. Лиз и ее сестра расследуют события, произошедшие в ночь, когда погиб настоящий Рэймонд Рэддингтон.

Рэд пространно рассуждает о Керри Гранте и ЛСД. ООН эвакуируют из-за угрозы подрыва от некого пьяного немца. Ресслер предпринимает все усилия, чтобы это предотвратить. Полиция проявляет особое отношение к Рэду. Элизабет не расстается с идеей разоблачить поддельного Рэда.

Лиз и команда разыскивают подпольного биохакера. Рэд разрабатывает план по выходу из непростой ситуации. Куперу предстоит доказать свою верность, сделав непростой выбор.

Рэд оказывается в тюрьме с кучкой злодеев. С первого же дня он находит друзей и врагов, а также способ связаться с внешним миром. Очень скоро Рэд снова демонстрирует свой гениальный ум, что приводит к смене авторитетов в тюремном обществе.

Начинается судебный процесс над Рэдом, в ходе которого должна быть восстановлена действительность соглашения об иммунитете подсудимого. Лиз с командой находят и допрашивают человека, недавно получившего слишком хорошее наследство при странных обстоятельствах. У Дэмбэ есть совет для Рэда в этой непростой ситуации.

По требованию Рэда суд направляет его в федеральную психиатрическую лечебницу для обследования психического состояния. Лиз и Дженнифер решают использовать эту отсрочку с пользой для дела. Целью расследования становится человек, который может обладать некоторой информацией о загадочном прошлом Рэда.

Ред пытается укомплектовать суд присяжных симпатизирующими ему людьми, но попытки Глена помочь ставят этот план под угрозу. Сумасшедший энтомолог выпускает в мир смертоносных жуков. Лиз и Дембе обсуждают свое отношение к Реду и будущие шаги.

Процесс над делом Рэда скоро завершится решением суда присяжных. Пока не прозвучал приговор раскрывается несколько семейных тайн, а предательство Лиз оказывается не очевидным. Девушке удается выследить медсестру, которая была свидетельницей преображения двойника Реда. Встреча с ней плохо кончается для Дженнифер.

Дэмбэ догадывается о поступках Лиз, но девушка просит держать его догадки в секрете от отца. В судебном процессе появляется новая улика, которая может повлиять на решение присяжных. Больше всех это открытие шокирует Лиз, которая узнает кое-что новое о своей матери и сочувствует отцу.

Несмотря на победу в суде по обвинению в государственной измене, Рэд еще не скоро освободится из тюрьмы – его могут признать виновным в ряде преступлений, наказание за которые – смертная казнь. Он начинает планировать побег. Его отношения с Катериной Ростовой отходят на второй план.

Неотвратимо приближается день казни Рэда. Последние события спровоцировали начало обратного отсчета оставшегося ему времени. Гарольд обращается за помощью к высшим эшелонам власти, включая Белый дом. Дэмбэ и Лиз торопятся обменять информацию о Моро на жизнь Рэда. Впервые в жизни обвиняемый понимает, что его хитрости не помогут выкрутиться из этой ситуации.

Тень смертной казни, грозящей Рэду, спровоцировала изменения в отношениях между всеми героями. Наконец-то проявляется главный противник, борьба с которым может сделать Рэда настоящим героем. Лиз продолжает расследовать личность Рэда и свою связь с неродным отцом. Над Белым домом нависает угроза устранения президента в результате политических интриг.

Самар решает закончить свою карьеру в оперативной группе из-за проблем с памятью. Как это повлияет на ее отношения с Амаром? Она использует вымышленную беременность, чтобы уйти с работы, а Амар уже планирует их совместное будущее. Рэд, который совсем недавно был врагом государства, уже играет вместе со своим бывшим руководителем.

Самар собирается покинуть ряды киллеров в одиночку, несмотря на сопротивление Амара. Она предпочитает справляться с болезнью самостоятельно, и не хочет портить жизнь возлюбленного. Последний видит вэтом вину Рэда и не скрывает своих эмоций, но Рэд готов проявить понимание.

Оперативная группа разыскивает женщину, которая известна своими вооруженными захватами преступных организаций. Она может обладать разведывательной информацией о международном заговоре, затрагивающем советника президента. В это время Арам приступает к осуществлению смелого плана по получению новых рычагов воздействия на Рэда.

Лиз и Ресслер идут по следу человека, который обещает своим клиентам избавиться от их карточных долгов, но по очень высокой цене. Беспокойство Дэмбэ возрастает с каждым часом. Рэд начинает собственное расследование: он проверяет каждого делового партнера, чтобы вычислить того, кто сдал его полиции.

Еще не успокоившиеся после недавних событий Рэд и оперативная группа с головой бросаются в новую задачу: необходимо остановить терористов-антикапиталистов, которые собираются похитить и пытать детей состоятельных людей. Ресслер решает за спиной Лиз разузнать, что произошло с ее матерью, Катериной Ростовой.

Команда берет в работу старое нераскрытое дело, которое вновь стало печально известным благодаря популярному подкасту о настоящих преступлениях. Чтобы принять сложное решение, Рэду понадобится совет старого друга. Ресслер, исследующий прошлое Катерины Ростовой, делает неожиданное открытие.

Когда несколько детей оказываются похищены при схожих обстоятельствах, команда в срочном порядке начинает расследование, чтобы найти похитителя. Рэду придется обратиться к старому знакомому, который может достать все, что угодно. Лиз ожидают большие перемены.

Команда сталкивается с серьезным соперником в своем новом расследовании. Им предстоит первыми найти секретное досье, содержащее информацию о заговоре против США. Если советнику президента удастся сделать это быстрее, команда останется ни с чем.

Становится известен истинный план президента, который может привести к катастрофе. Лиз и команда делают все возможное, чтобы предотвратить негативные последствия. Ред втайне встречается с человеком, в руках которого ценная информация о прошлом главного героя.