Liz e Red si affrontano in una sfida senza precedenti per trovare il criminale che e' in possesso della valigia con le ossa, e rivelare finalmente la verita' nascosta dietro quella oscura storia.

Samar finisce nel mirino di un blackister non convenzionale, Aram e la task force entrano in azione per salvarla prima che per lei sia troppo tardi.

La misteriosa comparsa di una giovane non identificata spinge Liz e la task force su una pista che potrebbe finalmente condurli al segreto che Reddington sta celando.

Mentre Red da' inizio al piano di recupero del borsone con le ossa, Liz si rivolge a una fonte non scontata per avere informazioni su un segreto che riguarda Reddington.

Red e la task force arrivano a Parigi per fare pressione su Garvey con l'arresto di un importante trafficante di eroina. Ma Liz non ha totale fiducia in Red...

Red segnala alla task force l'indagine sull'omicidio di un socio del Nash Syndicate: il caso potrebbe aiutare a recuperare le prove per colpire duramente Ian Garvey.

Liz lavora su un vecchio caso, dei suoi primi tempi come profiler. Intanto, sia la task force che Red cercano di trovare i killer di Tom, ma con approcci diversi.

Mentre Liz prosegue testardamente la sua caccia privata, Red cerca di risolvere un problema fiscale legato alla sua attivita' di riciclaggio.

Red segnala alla task force un nuovo nome della lista: si tratta di un criminale abilissimo, che crea alibi a prova di bomba per i suoi clienti, accusati o sospettati di omicidio.

Red indirizza la squadra verso un gruppo criminale che ha come bersaglio persone che compiono azioni riprovevoli, anche se non propriamente contro la legge. Intanto Liz trova un indizio.

Mentre Liz lavora insieme a Red per portare a termine la loro indagine privata, la task force ingaggia un piromane, nella speranza che possa contribuire ad arrestarne un altro.

Red va in cerca di un tesoro leggendario. Nel frattempo Liz approfondisce i metodi di uno dei criminali piu' pericolosi della Blacklist.

Red indirizza la task force verso un criminale che vende informazioni sensibili al miglior offerente. Intanto Liz pianifica la sua prossima mossa, mentre Ressler si trova in pericolo.

Liz ha abbandonato la sua vecchia vita per iniziarne una diversa in un nuovo posto. Ma una grande minaccia la getta di nuovo nella mischia, e dovra' combattere con tutte le sue forze.

Tom scompare all'improvviso e Liz cerca disperatamente di ripercorrere le sue ultime mosse per riuscire a trovarlo. Red intanto continua la caccia alla valigia...

Red e la task force mandano Dembe a lavorare sotto copertura in un'organizzazione criminale per sventare un traffico di esseri umani. Ma presto perdono il contatto con l'infiltrato.

Mentre Cooper recluta Red su un caso che lo riguarda personalmente, Ressler guida la task force in un'azione per impedire il ritorno sulla scena di un assassino mercenario.

Quando Red fornisce informazioni per la cattura di un terrorista internazionale, finisce per mettere involontariamente la task force in rotta di collisione con un'unita' antiterrorismo della CIA.

La missione di Liz e della task force è stavolta particolarmente delicata: devono fermare un elusivo criminale che si dà da fare per distruggere i tesori più preziosi del mondo.

Mentre il team indaga sulla morte di alcuni agenti di Polizia, Red ha altre faccende di cui occuparsi.

La squadra è sulle tracce di un ladro d'arte di altissimo profilo.

Per salvare il suo impero in difficoltà, Red deve assolutamente trovare un nuovo criminale da consegnare alla task force.