자신의 왕국을 송두리째 잃었는데도 태연한 레드. 리즈와 새로운 관계로 접어든 그는 그녀의 팀에 자금과 새로운 블랙리스트를 제공한다.

리즈, 레드와 전담반은 억만장자로 이중생활하는 예술품 도둑을 쫓는다. 한편 톰은 의문의 유해가 누구인지 알아내려 하고, 뎀베는 단서를 쫓는다.

경찰의 총기 발포 사건이 잇따르자, 이를 수상하게 여긴 전담반은 수사에 들어간다. 한편 레드는 한껏 구겨진 체면을 만회하기 위해 톰에게 도움을 요청한다.

세계적으로 귀한 보물들이 파괴되는 사건이 잇따르고 있다. 리즈와 전담반이 행방이 묘연한 범인을 추적하는 사이, 현금이 바닥난 레드는 새 사업을 구상한다.

레드가 호킨스와 손잡고 새로운 사업에 도전하는 사이, 테러리스트에 대한 정보를 입수한 전담반. 이로써 라이벌인 CIA 팀과 피할 수 없는 대립으로 치닫는다.

청부살인 조직의 부활이 감지되자, 레슬러는 전담반을 이끌고 이를 막기 위해 나선다. 한편 레드는 쿠퍼의 사건을 돕기 위해 뛰어들고, 톰은 독단적으로 수사를 강행한다.

신분을 위장하고 인신매매 조직으로 잠입한 뎀베. 그런데 곧 그와의 연락이 끊긴다. 과연 전담반의 대응책은? 한편 톰은 수사로 인해 생명에 위협을 느낀다.

톰이 사라지자, 리즈는 미친 듯이 그의 행적을 뒤쫓는다. 한편 유골로 가득한 의문의 가방을 추적하는 레드. 결국 운명의 갈림길로 들어선다.

아무도 모르는 곳에서라면 슬픔과 분노가 잦아들 수 있을까. 모든 과거와 단절하고 새 삶을 개척하는 리즈. 그러나 예기치 않은 사건에 휘말리면서 목숨이 위태로워졌다!

정부 기밀이 유출됐다. 용의자는 한 의원실 소속 직원들. 이 중에 '제보자'가 있다! 그런데 수사에 나선 레슬러의 행동이 어딘가 이상하다. 돌아온 리즈는 업무에도 복귀할까?

비밀이 담긴 희귀 주화를 도둑맞고 범인 추적에 혈안이 된 레드. 동전 한 닢을 두고 광기를 띤 보물찾기가 시작된다. 리즈는 블랙리스트 인물들의 범행 수법 탐구에 한창이다.

레드의 도움으로 톰 살해범들을 추적하는 리즈. 그러나 차츰 레드의 동기가 순수한지 의심이 가는데. 방화 사건을 맡은 전담반은 방화죄로 수감 중인 전직 수사관을 차출한다.

황무지에서 시신이 잇달아 발견된다. 한 비밀 단체의 소행으로 보이는데, 살해 동기도 시신 처리 형태도 의문점투성이다. 리즈는 톰의 유품에서 중요한 열쇠를 발견한다.

살인자에게 필요한 건? 범죄 현장에 없었다는 증언. 고객에게 완벽한 알리바이를 만들어주는 속임수의 달인을 잡아라. 리즈는 상담 치료사를 만나 업무 복귀 심사를 받는다.

한 식당에서 치명적 바이러스가 발생해 뉴욕이 공포에 떤다. 용의자는 감식반이 도착하기 직전에 사라진 여인. 세금 문제로 골치를 앓던 레드는 기발한 해결책을 생각해낸다.

전담반이 톰 사건을 진행하는 동안, 리즈는 다른 수사에 참여한다. 과거에 맡은 미결 사건과 같은 사건이 일어난 것. 동일범인가, 모방범인가. 이번에는 정의가 이길 것인가.

내시 조직의 조력자가 총살됐다. 가비와 연관된 사건이라 주장하는 레드. 그러나 전담반에서는 증오 범죄로 보고 수사를 펼치는데. 같은 사건, 다른 가설. 과연 실제 전말은?

파리로 향하는 레드. 이언 가비를 압박하기 위해 특정 마약 공급자를 찾으려는 것인데. 한편 레드와 동행하기로 한 리즈는 독단적으로 행동하기 시작한다. 무슨 이유일까?

가방을 되찾기 위해 노력하는 레드. 대체 무엇이 들은 가방이기에 그리 애쓰는 걸까. 한편 리즈는 뜻밖의 인물에게서 레드에 관한 정보를 얻는데. 과연 그녀의 다음 행보는?

한 꺼풀씩 드러나는 레드의 비밀. 리즈는 숲 근처에서 발견된 어린 소녀와 그녀의 가족이 관련된 진실의 실체를 알아내는데. 상상조차 힘든 끔찍한 비밀이 민낯을 드러낸다!

뼈가 들어 있는 가방을 찾으러 경매 장소로 향하는 레드. 계획대로 될지. 아람과 동료들은 납치된 사마르를 구해내기 위해 사력을 다한다. 대체 그녀는 어디에 있는 걸까.

가방을 손에 넣기 위한 리즈와 레드의 숨 막히는 게임. 가방에 든 유골의 정체는 대체 무엇이며, 한 치 앞을 예상할 수 없는 상황에서 누가 이 게임의 최종 승자가 될 것인가!