Avec son empire criminel en ruines, un rouge étonnamment insouciant recrute Liz dans un plan improbable pour gagner en espèces et livrer un nouveau Blacklister au groupe de travail. Alors que Liz fait face à la nouvelle réalité de travailler avec son père, Ressler se retrouve dans une position précaire et Tom pèse ses options.

Liz et le Groupe de travail se joignent à Red pour une aventure internationale à la recherche d'un milliardaire qui se lève comme un voleur d'art haut de gamme. Pendant ce temps, Dembe poursuit une avance et Tom cherche l'aide extérieure pour identifier les restes dans la valise.

Alors que le groupe de travail enquête sur une série de fusillades suspectes, l'agent Ressler est distrait par l'augmentation des pressions extérieures. Avec son dos contre le mur, Red dessine Tom en exécutant un plan élaboré pour rétablir sa réputation criminelle.

Liz et l'unité spéciale font équipe avec la CIA pour traquer un nom de la liste qui est un terroriste international. Pendant ce temps, Reddington se lance dans une nouvelle entreprise. En outre, Tom se lance dans une nouvelle quête pour découvrir des informations sur les restes dans la valise.

Cooper fait appel à Reddington pour une mission personnelle. Pendant ce temps, l'unité spéciale traque un tueur ayant pour lien un ancien gang de trafiquants. De plus, Tom continue sa quête concernant les restes de la valise.

Reddington et la Task Force mettent Dembe sous couverture pour arrêter une opération de contrebande humaine. Il est plus tard mis dans une situation de vie ou de mort. Pendant ce temps, la vie de Tom est mise en danger lorsqu'il découvre que Reddington a pris connaissance de la valise.

Tom a disparu et Liz tente désespérément de le retrouver. La quête de Red pour la valise avec les os mènera à des vies changées pour toujours.

En deuil, Liz décide de s'éloigner de Reddington et de l'unité spéciale pour se réfugier en Alaska pour prendre un nouveau départ. Mais sa quiétude est bouleversé quand elle découvre un homme blessé, suivi de quatre autres hommes débarquant chez elle. Elle ira jusqu'à les affronter de manière violente quand ces derniers se révèlent être menaçants.

Reddington charge l'unité spéciale de traquer un blacklisté utilisant sa position pour vendre des informations, qui pourrait mettre Ressler dans une situation désagréable. Liz, quant à elle, continue sa traque et planifie sa vengeance.

Quand Reddington commence sa quête d'un trésor légendaire, il est dépouillé d'un penny antique. Ce dernier dirige l'unité spéciale dans la traque d'un blacklisté connu pour manipuler et voler des trésors inestimables. Pendant ce temps, Liz se penche sur d'anciennes affaires pour retrouver les assassins de Tom.

Liz traque avec l'aide de Red les assassins de Tom, mais cette dernière commence à s'interroger sur ses motivations. Parallèlement, l'unité spéciale fait appel à un ancien enquêteur devenu pyromane pour en attraper un meurtrier incendiaire.

Reddington pousse le groupe de travail à trouver un groupe de blacklisters nommé «La main invisible», qui tuent des victimes et les abandonnent dans les bois. Pendant ce temps, Reddington prête un coup de main à un vieil associé et Liz découvre un secret dans l'enquête de Tom.

Reddington dirige l'unité spéciale du FBI dans la recherche d'un blacklisté qui crée des alibis pour les clients meurtriers. Pendant ce temps, Liz commence à voir un thérapeute après la mort de Tom.

L'unité spéciale enquête sur un blacklister qui crée et utilise une arme biochimique afin de se venger des personnes responsables de la mort de son mari. Pendant ce temps, Reddington tente d'empêcher un contrôle fiscal d'une de ses entreprises qui lui permet de blanchir l'argent. Liz, quant à elle, fait une importante avancée sur l'enquête de la mort de Tom et l'identité du meurtrier.

Tandis que Liz découvre de nouveaux détails concernant une affaire dont elle était chargée en tant que profiler et continue sa thérapie, l'unité spéciale fait tout pour faire tomber les meurtriers de Tom de manière légale et Reddington tente une autre approche concernant Ian Garvey.

Un associé du Syndicat Nash est assassiné, Red met Liz et le groupe de travail sur l'affaire afin de récupérer des preuves cruciales pour faire tomber Ian Garvey. Pendant ce temps, Aram fait un pas en avant dans sa relation avec Samar.

Pour mettre de la pression sur Ian Garvey, Red et l'unité spéciale se rendent à Paris pour traquer un important fournisseur d'héroïne pour le Syndicat Nash. Méfiante de Red, Liz poursuit Garvey de son côté.

Après avoir retrouvé sa sœur dont le père est également Reddington, Liz décide de l'utiliser pour capturer Ian Garvey une fois pour toutes et découvrir ce qui a tué Tom, tandis que Reddington élabore un plan afin de récupérer le sac contenant les os.

L'unité spéciale enquête sur la réapparition d'une jeune fille d'un culte trouvé dans une forêt, au cours duquel Samar va se retrouver en fâcheuse posture. Pendant ce temps, Reddington récupère de sa blessure infligé par Ian Garvey et cherche à trouver le sac avec les os en demandant l'aide de sa fille depuis longtemps perdue.

Samar atterrit dans le collimateur d'un Blacklister non conventionnel, et Aram et le groupe de travail entrent en action pour la trouver avant qu'il ne soit trop tard. Voyages rouges au Costa Rica pour éviter que le sac d'os ne soit vendu lors d'une vente aux enchères souterraine.

Liz et Red s'affrontent dans une course époustouflante pour trouver un Blacklister en possession du sac d'os, forçant la vérité sur les os pour finalement se révéler.