Neafectat de pierderea propriului imperiu, Red construiește o relație profesională cu Liz pentru a-i aduce echipei fonduri și un nou nume de listă neagră echipei.

Echipa investighează o serie de riposte armate ale poliției. Pentru a-și restabili reputația de criminal, Red îi cere lui Tom ajutorul.

Liz și echipa vânează un criminal alunecos care distruge comorile prețioase ale lumii, iar strâmtoratul Red ia în considerare o nouă oportunitate de afaceri.

Red pregătește o nouă afacere cu Hawkins, iar informațiile despre un terorist aduc echipa în conflict cu unitatea rivală de la CIA.

Red îl ajută pe Cooper într-un caz personal. Ressler conduce echipa în misiunea de combatere a reapariției unui grup de asasini plătiți. Tom ignoră un avertisment.

Dembe se infiltrează sub acoperire într-o organizație de trafic cu carne vie, dar echipa pierde contactul cu el. Tom își pune viața în pericol în ancheta întreprinsă.

Tom dispare, iar Liz îi recompune furibund traseul. Căutarea valizei plină cu oase îl pune pe Red pe o traiectorie fatidică.

Deși însetată de răzbunare, Liz încearcă să-și refacă viața departe de tot ceea ce îi era familiar, dar în curând apare o amenințare neprevăzută.

Liz face planuri de viitor. Cineva de pe lista neagră se folosește de poziție pentru a vinde secrete, iar urmărirea lui de către echipă ar putea să-l expună pe Ressler.

Red atrage atenția unui finanțator nemilos care și-a făcut o misiune în viață din a revendica o avere. Liz studiază metodele unui om periculos de pe lista neagră.

În timp ce-i caută pe ucigașii lui Tom, Liz începe să pună la îndoială motivele lui Red. Echipa se folosește de aptitudinile unui piroman pentru a captura un altul.

Cadavrele descoperite în pădure îl fac pe Red să suspecteze ordinul secret și letal numit Mâna Invizibilă. Liz află un indiciu despre ancheta lui Tom.

Red și echipa urmăresc pe cineva de pe lista neagră care livrează alibiuri pentru criminali, iar Liz este intervievată de către un terapeut înainte de a reveni în FBI.

Aram investighează în teren o epidemie virală. Liz încearcă o nouă pistă în găsirea ucigașilor lui Tom. Red are de rezolvat o problemă cu fiscul.

Apar noi informații despre un caz anchetat de Liz la începutul carierei sale de psiholog în FBI. Echipa îi vânează pe ucigașii lui Tom.

Un asociat al cartelului Nash este ucis, iar Red o trimite pe Liz împreună cu echipa să recupereze o dovadă crucială împotriva lui Ian Garvey.

În goana lor după Ian Garvey, Red și echipa pornesc pe urmele unui furnizor de heroină în Paris, dar Liz găsește altă cale de a-l prinde pe Garvey.

Red face eforturi să recupereze misterioasa geantă plină cu oase, iar Liz primește informații despre el dintr-o sursă neașteptată.

Fiind tot mai aproape de aflarea secretului lui Red, Liz și echipa descoperă un lucru legat de fetița a cărei familie are intenții ascunse.

Red pleacă în Costa Rica, unde geanta cu oase va fi scoasă la licitație, iar Aram și echipa se grăbesc să o salveze pe Samar de un personaj de pe lista neagră.

Într-un ultim efort, Liz și Red se întrec în a recupera geanta cu oase aflată în posesia unei persoane de pe lista neagră pentru a afla identitatea acestor rămășițe.