Red er ubekymret til tross for at han har mistet imperiet sitt og inngår et nytt samarbeid med Liz for å skaffe innsatsgruppen kapital og en ny svartelistet person.

Liz, Red og innsatsgruppen jakter på en milliardær som også er kunsttyv. Tom prøver å identifisere noen mystiske levninger. Dembe følger en ledetråd.

Innsatsgruppen etterforsker en serie mystiske skyteepisoder som involverer politiet. Red ber Tom om hjelp til å gjenopprette det ødelagte ryktet sitt som forbryter.

Liz og innsatsgruppen jakter på en forbryter som ødelegger noen av verdens mest dyrebare skatter. Red er i pengeknipe og vurderer en ny forretningsmulighet.

Mens Red forbereder et nytt foretak sammen med Hawkins, havner innsatsgruppen i konflikt med en rivaliserende CIA-enhet på grunn av hans informasjon om en terrorist.

Red hjelper Cooper med en personlig sak. Ressler leder innsatsgruppen under oppdraget med å hindre at en leiemorderring gjenoppstår. Tom ignorerer en advarsel.

Dembe spaner på innsiden av en organisasjon som driver med menneskehandel, men innsatsgruppen mister kontakten med ham. Toms etterforskning setter ham i livsfare.

Tom forsvinner, og Liz prøver febrilsk å følge de siste bevegelsene hans. Reds leting etter den mystiske kofferten full av knokler fører ham inn på en skjebnesvanger vei.

Selv om Liz tørster etter hevn, prøver hun å bygge opp et nytt liv borte fra alt hun kjente fra før, men det dukker snart opp en uforutsett trussel.

Liz planlegger framtiden mens en mistenkt som utnytter stillingen sin til å selge hemmeligheter, forfølges av innsatsgruppen i en jakt som kan avsløre Ressler.

Red fanger oppmerksomheten til en nådeløs finansmann som har brukt hele livet på å få tilbake formuen. Liz studerer metodene til en farlig svartelistet person.

Liz begynner å tvile på Reds motiver mens de leter etter de som drepte Tom. Innsatsgruppen bruker evnene til én brannstifter til å fakke en annen.

Red mistenker Den usynlige hånd, en hemmelig og dødbringende orden, når det blir funnet en rekke lik i skogen. Liz finner en ledetråd om Toms etterforskning.

Red og innsatsgruppen jakter på en svartelistet person som skaffer mordere alibi, mens Liz blir intervjuet av en terapeut før hun kan komme tilbake til FBI.

Aram prøver seg som feltarbeider mens han undersøker et virusutbrudd. Liz forsøker en ny metode i jakten på Toms drapsmenn. Red må ta seg av et skatteproblem.

Det dukker opp nye opplysninger i en sak som Liz jobbet med tidlig i karrieren som profilør for FBI. Innsatsgruppen prøver å felle de som drepte Tom.

Når en med tilknytning til Nash-syndikatet blir drept, sender Red Liz og innsatsgruppen for å hente inn viktig bevis mot Ian Garvey.

Som en del av jakten på Ian Garvey, leter Red og innsatsgruppen opp en heroinleverandør i Paris, men Liz går sine egne veier for å få tak i Garvey.

Liz og innsatsgruppen er nære ved å finne ut av Reds hemmelighet og avdekker en forbindelse til en ung jente hvis familie har skjulte motiver.

Red drar til Costa Rica, der vesken med knokler skal selges på auksjon. Aram og innsatsgruppen kjemper mot klokka for å redde Samar fra en mistenkt.

Liz og Red kappes i et siste forsøk på å få tak i vesken med knokler fra en svartelistet person og finne ut hvem levningene tilhører.