Red wydaje się nie przejmować upadkiem swojego imperium i nawiązuje nową relację zawodową z Liz. Czy uda im się zdobyć pieniądze i poszukiwanego?

Liz, Red i oddział specjalny ścigają miliardera, który dorabia sobie jako złodziej dzieł sztuki. Tom próbuje określić, co znajduje się w walizce. Dembe bada pewien trop.

Członkowie jednostki badają serię tajemniczych strzelanin. Red zwraca się z prośbą o pomoc do Toma, aby poprawić w branży swoją nadszarpniętą reputację.

Liz i oddział polują na nieuchwytnego przestępcę niszczącego dziedzictwo ludzkości. Zubożały Red rozważa wykorzystanie nowej możliwości biznesowej.

Red rozkręca nowy biznes z Hawkins, a przekazane przez niego informacje na temat pewnego terrorysty doprowadzają do konfliktu oddziału z inną jednostką CIA.

Red pomaga Cooperowi rozwiązać prywatną sprawę. Ressler kieruje oddziałem, który próbuje zapobiec odrodzeniu się grupy morderców na zlecenie. Tom ignoruje ostrzeżenie.

Dembe przenika do organizacji zajmującej się handlem ludźmi, ale oddział traci z nim kontakt. Śledztwo prowadzone przez Toma zagraża jego życiu.

Tom zaginął, a Liz podejmuje rozpaczliwe próby ustalenia, jak do tego doszło. Poszukiwania tajemniczej walizki pełnej kości przynoszą poważne konsekwencje dla Reda.

Pomimo pragnienia zemsty Liz postanawia odbudować swoje życie z daleka od wszystkiego, co łączy ją z przeszłością. Wkrótce pojawia się jednak nieprzewidziane zagrożenie.

Liz planuje swoją przyszłość. Oddział poluje na handlującego tajemnicami przestępcę z listy, ale ich działania mogą zaszkodzić Resslerowi.

Red przyciąga uwagę bezwzględnego finansisty, który od dawna stara się odzyskać utraconą fortunę. Liz bada metody działania niebezpiecznego przestępcy z listy.

Podczas poszukiwania morderców Toma Liz zaczyna kwestionować motywy kierujące Redem. Oddział wykorzystuje umiejętności jednego podpalacza, żeby złapać drugiego.

Red zaczyna podejrzewać, że ciała znalezione w lesie to ofiary tajemniczej organizacji znanej jako Niewidzialna Ręka. Liz trafia na wskazówkę dotyczącą sprawy Toma.

Red i oddział szukają przestępcy z listy, który zapewnia alibi mordercom. Liz odbywa rozmowę z psychologiem, aby móc wrócić w szeregi FBI.

Aram rusza w teren, badając wybuch epidemii wirusowej. Liz próbuje na nowo ugryźć sprawę morderstwa Toma. Red napotyka problemy podatkowe.

Gdy ważny współpracownik syndykatu Nash zostaje zamordowany, Red wysyła Liz i oddział z misją odzyskania kluczowych dowodów mogących pogrążyć Iana Garveya.

W ramach pościgu za Ianem Garveyem Red i oddział szukają paryskiego dostawcy heroiny. Liz postanawia jednak podejść do sprawy po swojemu.

Red dąży do odzyskania tajemniczej torby pełnej kości, a Liz otrzymuje z zaskakującego źródła ciekawe informacje na jego temat.

Liz i oddział, którzy są coraz bliżsi poznania tajemnicy Reda, odkrywają jego powiązania z dziewczynką, której rodzina również ma pewien sekretny plan.

Red jedzie do Kostaryki, gdzie ma odbyć się aukcja torby kości. Tymczasem Aram i oddział spieszą na pomoc Samar, której zagraża przestępca z listy.

Liz i Red na wyścigi próbują zdobyć torbę kości od przestępcy z listy i odkrywają pochodzenie szczątków.