Despreocupado apesar da perda do seu império, Red cria uma nova relação de trabalho com Liz para ganhar dinheiro e acrescentar um novo membro da Lista Negra à equipa.

Liz, Red e a equipa perseguem um bilionário que é também um ladrão de arte valiosa. Tom tenta identificar uns misteriosos restos mortais. Dembe segue uma pista.

A equipa investiga uma série de misteriosos tiroteios da polícia. Red pede ajuda a Tom para restabelecer a sua manchada reputação criminal.

Liz e a equipa perseguem um criminoso que está a destruir os tesouros mais preciosos do mundo. Em dificuldades financeiras, Red pondera uma nova oportunidade de negócio.

Enquanto Red prepara um novo negócio com Hawkins, as informações que tem em seu poder sobre um terrorista deixam a equipa em rota de colisão com uma unidade da CIA rival.

Red ajuda Cooper num caso pessoal. Ressler lidera a equipa numa missão que pretende evitar o ressurgimento de uma aliança de assassinos contratados. Tom ignora um aviso.

Dembe infiltra-se numa organização que faz tráfico humano, mas a equipa perde o contacto com ele. A investigação de Tom põe a sua vida em perigo.

Tom desaparece e Liz recria desesperadamente os seus passos. Red procura uma misteriosa pasta cheia de ossos, o que o leva por um caminho fatídico.

Apesar da sua sede de vingança, Liz tenta reconstruir a sua vida longe de tudo o que conhece, mas depressa surge uma ameaça imprevista.

Liz planeia o seu futuro enquanto um membro da Lista Negra, que aproveita a sua posição para vender segredos, é perseguido pela equipa e pode expor Ressler.

Red chama a atenção de um implacável financeiro, que está numa velha demanda para reclamar uma fortuna. Liz analisa os métodos de um perigoso membro da Lista Negra.

Liz começa a questionar os motivos de Red enquanto procuram os assassinos de Tom. A equipa usa as habilidades de um incendiário para capturar outro.

Red e a equipa perseguem um nome da Lista Negra que fornece álibis a assassinos. Enquanto isso, Liz é entrevistada por uma terapeuta antes de regressar ao FBI.

Aram entra em campo enquanto investiga um surto viral. Liz toma um novo rumo depois de descobrir os assassinos de Tom. Red lida com um problema fiscal.

Surgem novas informações sobre um caso que Liz investigou no início da sua carreira como "profiler" no FBI. A equipa persegue os assassinos de Tom.

Red envia Liz e a equipa numa missão de recolha de provas cruciais contra Ian Garvey depois de um associado do Cartel Nash ter sido assassinado.

Enquanto perseguem Ian Garvey, Red e a equipa procuram um traficante de heroína em Paris. Liz segue o seu próprio caminho na perseguição a Garvey.

Red tenta reaver o misterioso saco cheio de ossos, enquanto Liz recebe informações acerca dele vindas de uma fonte surpreendente.

Enquanto estão cada vez mais perto de descobrir o segredo de Red, Liz e a equipa desvendam uma ligação a uma jovem cuja família também tem os seus motivos secretos.

Red vai até à Costa Rica, onde o saco de ossos vai ser leiloado. Enquanto isso, Aram e a equipa tentam salvar Samar de um membro da Lista Negra.

Liz e Red correm em separado para recuperar o saco de ossos das mãos de um membro da Lista Negra e descobrem a quem pertencem os restos humanos que estão no saco.