İmparatorluğunu kaybetmeyi umursamayan Red, görev gücüne para sağlamak ve kara listede olan yeni birini teslim etmek için Liz ile yeni bir iş ilişkisi kurar.

Liz, Red ve görev gücü, sanat hırsızı olan bir milyarderin peşine düşer. Tom gizemli kemik kalıntılarını teşhis etmeye çalışır. Dembe bir ipucunu takip eder.

Görev gücü, polise yönelik bir dizi gizemli saldırıyı araştırır. Red, lekelenen itibarını yeniden düzeltmek için Tom'dan yardım ister.

Liz ve görev gücü, dünyanın değerli hazinelerine zarar veren, yakalaması güç bir suçlunun peşine düşer. Parasız kalan Red, yeni bir iş fırsatını değerlendirir.

Hawkins ile yeni bir iş girişimi için hazırlık yapan Red'in bir teröristle ilgili istihbaratı, görev gücünü rakip bir CIA birimi ile karşı karşıya getirir.

Red, kişisel bir davada Cooper'a yardım eder. Ressler, bir suikast şirketinin yeniden faaliyete geçmesini önlemek için görev gücüne liderlik eder.

Dembe bir insan kaçakçılığı örgütünün içine sızar, ancak görev gücünün onunla irtibatı kesilir. Tom'un soruşturması hayatını tehlikeye atar.

Tom kayıplara karışınca çılgına dönen Liz, onun izini sürmeye çalışır. Kemiklerle dolu gizemli bir valizi bulmaya çalışan Red, tehlikeli bir yola girer.

İntikam almak için yanıp tutuşmasına rağmen, Liz her şeyden uzakta yeni bir hayat kurmaya çalışır. Ancak çok geçmeden kimsenin öngörmediği bir tehdit ortaya çıkar.

Liz geleceğini planlarken görev gücü, bazı sırları satmak için konumunu kullanan, kara listedeki birinin peşine düşer ve Ressler'ı ifşa edebilecek bir insan avı başlar.

Red, servetini yeniden ele geçirmek için hayatı boyunca uğraşan acımasız bir finansçının dikkatini çeker. Liz, kara listedeki tehlikeli birinin yöntemlerini inceler.

Ormanda bulunan cesetler, Red'in gizli ve ölümcül bir grup olan Görünmez El'den şüphelenmesine yol açar. Liz, Tom'un soruşturmasında bir ipucunu ortaya çıkarır.

Red ve görev gücü, katiller için sahte tanık sağlayan bir kara liste isminin peşine düşer. Bu sırada Liz, yeniden FBI'a katılmadan önce bir terapistle mülakat yapar.

Aram, bir virüs salgınını araştırırken sahaya çıkar. Liz, Tom'un katillerini bulmak için yeni bir yol izler. Red, bir vergi sorunuyla uğraşmak zorunda kalır.

Liz'in kariyerinin başlarında FBI için profil uzmanı olarak araştırdığı bir davayla ilgili yeni bilgiler su yüzüne çıkar. Görev gücü, Tom'un katillerinin peşine düşer.

Nash Karteli'nin iş ortaklarından birinin öldürülmesinin ardından Red, Liz'i ve görev gücünü Ian Garvey aleyhine önemli delilleri toplamaları için gönderir.

Red ve görev gücü, Ian Garvey'yi bulma çalışmalarının bir parçası olarak Paris'teki bir eroin satıcısının peşine düşer. Ancak Liz, Garvey'yi kendi yöntemleriyle arar.

Red, kemik dolu gizemli çantayı ele geçirmeye çalışır. Bu sırada Liz, sürpriz bir isimden Red'le ilgili bilgi alır.

Red'in sırrını öğrenmeye çok yaklaşan Liz ve görev gücü, kendi gizli gündemi olan bir aileye mensup genç bir kızla ilgili bir bağlantıyı keşfederler.

Red, kemik dolu çantanın açık artırmada satılacağı Kosta Rika'ya gider. Bu sırada Aram ve görev gücü, Samar'ı kara listedeki birinden kurtarmak için acele ederler.

Liz ve Red, kemik dolu çantayı kara listedeki bir isimden korumak için birbiriyle yarışır ve çantadaki kalıntıların kime ait olduğunu öğrenirler.