След като Лиз е отвлечена от мъж, твърдящ, че е неин баща, Ред се заема да я открие на всяка цена. Междувременно, екипът се опитва да приеме шокиращата новина, че Лиз все още е жива.

Ред търси помощта на Том и екипа за проследяването на известен ловец на глави, който може би знае какъв е следващият ход на Александър Кърк. Междувременно, Лиз се опитва да прецени дали на Кърк може да му се вярва.

Ред и екипът взимат крайни мерки, за да заловят един от съюзниците на Александър Кърк, Майлс Макграт, който финансира престъпления с цел печалба. Междувременно, Лиз научава повече за семейството си.

Когато Ред изпраща Лиз и екипа по следите на еко терорист, мистериозно свързан с Александър Кърк, Том поема случая.

Лоялността на Лиз е подложена на изпитание, когато Ред предприема действия за залавянето на Александър Кърк. Междувременно, екипът се опитва да открие убиец, чиято цел са изобретатели на революционни технологии.

Когато Александър Кърк се договаря с мистериозна група, занимаваща се с пробив на най-сигурните компютърни системи в света, Ред и Лиз виждат възможност да действат.

Ред насочва оперативната група да издири човек, който предоставя номи самоличности на укриващи се престъпници. Междувременно, след като здравословното състояние на Александър Кърк се влошава, Лиз иска помощ от Купър преди да вземе изключително важно решение.

Ред притиска д-р Шоу, за да разбере къде се намира негов бивш пациент. Лиз обмисля последствията от връзката си с Александър Кърк, който става все по-отчаян и опасен. Междувременно, г-н Каплан стига до преломен момент относно бъдещето си.

Разследване на международен терорист, действащ на американска земя, изпитва верността на екипа. Арам разбира, че приятелката му е проникнала в компютърните системи на ФБР.

Нов случай буквално пристига пред вратата на Лиз, след като някой отставя диорама, изобразяваща престъпление, което ще бъде извършено скоро. Междувременно, Ред проучва нова бизнес възможност.

Лиз се опитва да се внедри в елитна група от жени крадци, докато те подготвят следващия си удар. Междувременно, Ред се бори с неочаквани проблеми в резултат на действията си, а Том насочва енергията си към бащинските си задължения.

Оперативната група преследва неуловим убиец, който убива, предавайки смъртоносна болест на жертвите си. Междувременно, Ред вербува Том за операция под прикритие в престъпната му организация.

Екипът търси престъпник, който се е насочил срещу бизнеса на Ред. Междувременно, след неочаквани събития Том е принуден да търси информация за миналото си.

Арам работи под прикрите като хакер, за да установи самоличността на опасен престъпник, който срещу заплащане измисля, планира и извършва перфектното престъпление. Том продължава търсенето на липсващи детайли относно детството си.

След като е погълнал смъртоносна отрова, Ред трябва да си спомни миналите си действия, за да открие кой от най-близките му хора го е предал. Междувременно, Лиз и екипът, надпреварвайки се с времето, се опитват да намерят създателя на отровата, за да спасят Ред.

След седмици на издирване на Дембе, Ред и екипът най-накрая откриват следа за местонахождението му, когато Арам изчезва. Докато Ред се приближава все по-близко, Дембе поема пресметнат риск.

Спомени от миналото вкарват Ред в опасен сблъсък с враг, решен да унищожи престъпната му империя.

Оперативната група е по следите на ловец на глави, нает да атакува най-близките сътрудници на Ред. Реслър е изправен пред морална дилема, след като поема нова задача с бивш колега.

Ред изпраща оперативната група по следите на човек от Черния списък – д-р Богдан Кирилов, разполагащ с инструменти за манипулиране на спомени, което кара Лиз да се съмнява в собствените си преживявания. Реслър получава нова информация за изчезването на Ревън Райт.

Когато Лиз става мишена на наемник, известен като Събирачът на дългове, Ред се обръща за помощ към странен източник. Реслър се сблъсква с неочаквано усложнение, опитвайки се да изпревари разследването на Гейл.

Ред проследява крадец, нает от г-н Каплан за тайнствена задача. Арам се изправя пред труден избор, а агент Гейл взима крайни мерки в разследването си относно поведението на оперативната група.

Ред задейства рискован план, за да спаси както оперативната група, така и себе си, докато г-н Каплан стартира последната фаза от нападението си срещу престъпната му империя.