Nadat Liz is ontvoerd door een man die beweert haar vader te zijn, moet Red haar zien te vinden, wat hij er ook voor moet. Ondertussen gaat de Task Force om met het nieuws dat Liz nog steeds leeft.

Red roept Tom en de Taks Force op om te helpen met het opsporen van een beruchte premiejager, die wellicht de volgende stappen va Alexander Kirk weet. Liz kan maar niet beslissen om Kirk te vertrouwen is of niet.

Terwijl Red de Task Force en Liz op het spoor van een eco-terrorist met een mysterieuze link met Alexander Kirk zet, neemt Tom het heft in eigen handen.

Liz' loyaliteit wordt op de proef gesteld als Red actie onderneemt tijdens een poging om Alexander Kirk te onderscheppen. De task Force moet een moordenaar zien te vinden, die het heeft voorzien op ontwikkelaars op het gebied van technologie.

Als Alexander Kirk gaat samenwerken met een mysterieuze hackinggroep, zien Red en Liz een kans om hun slag te slaan.

Red stuurt de Task Force op een individu af, die nieuwe identiteiten aan voortvluchtige criminele verschaft. Alexander Kirk gaat er op medisch gebied flink op achteruit.

Red voert de druk op Dr. Shaw uit om zijn voormalige patiënt op te sporen. Mr Kaplan komt tot een kritische conclusie over de toekomst van Liz.

Het onderzoek naar een internationale terrorist, die opereert in Amerika, test de samenwerking van de Task Force. Arem moet omgaan met de consequenties van zijn vriendin, die de computers van de FBI heeft gehackt.

Een nieuwe zaak komt bij Liz terecht. Deze zaak gaat over een iemand die een vage omschrijving over een toekomstige misdaad heeft gegeven. Red ontdekt een nieuwe zakelijke kans.

Liz moet zichzelf bewijzen tegenover de leider van een elite groep van vrouwelijke dieven, om zo hun organisatie te infiltreren. Red moet onverwachte problemen binnen zijn organisatie afhandelen.

Het Task Force achtervolgt een moordenaar die doodt door middel van het loslaten van een fatale ziekte op zijn slachtoffers. Ondertussen roept Red Tom op voor een undercoveroperatie.

The Task Force komt in actie als ze een crimineel traceren die het heeft voorzien op Red zijn business. Een onverwachte gebeurtenis zorgt ervoor dat Tom op jacht gaat naar informatie over zijn verleden.

Aram gaat undercover als hacker om een een beruchte crimineel te identificeren. Deze crimineel ontwerpt, construeert en voert voor een prijs de perfecte misdaad uit. Tom gaat verder met de zoektocht naar details over zijn jeugd.

Nadat hij gedoseerd is met een dodelijk soort gif, moet Red zijn voetsporen traceren om erachter te komen wie van zijn kameraden hem verraden heeft.

Na een wekenlange jacht op Dembe, hebben Red en de Task Force eindelijk een aanwijzing naar de locatie van Arams vermissing. Ondertussen neemt Dembe een gecalculeerd risico.

Herinneringen aan het verleden zetten Red om een gevaarlijk pad met een tegenstander die zin criminele koninkrijk in één klap wil vernietigen.

De Task Force achtervolgt een premiejager, aangenomen om Reds directe bondgenoten aan te vallen. Ondertussen komt Ressler tegenover een moreel dilemma te staan wanneer hij een nieuwe opdracht aanneemt.

Red stuurt Task Force op pad richting een Blacklister met de materialen om herinneringen te manipuleren, waardoor Liz gaat twijfelen aan haar eigen verleden. Ressler krijgt nieuwe aanwijzingen in de zaak over de verdwijning van Justice Department official Reven Wright.

Wanneer Liz het slachtoffer wordt van een huurling, beter bekend als de Debt Collector, vraagt Red een onverwacht iemand om hulp. Het lukt Ressler niet om Agent Gale's onderzoek bij te houden.

Red traceert een beruchte dief voor een mysterieuze opdracht. Ondertussen moet Aram een moeilijke keuze maken wanneer Agent Gale extreme maatregelen neemt in zijn onderzoeken naar de Task Force.

Red voert een riskant plan uit om de Task Force en zichzelf te redden, terwijl Mr. Kaplan de laatste fase van de aanval op zijn criminele koninkrijk uitvoert. Liz confronteert wordt geconfronteerd met de grootste vragen uit haar verleden.