עונה רביעית לדרמת האקשן. לאחר פרק הסיום המפתיע בעונה הקודמת, צוות האף-בי-איי המום מהגילויים החדשים. רד, דורש שיעשה צדק לאחר שנבגד ע''י האנשים הקרובים אליו ביותר. וחברויות עבר נקרעות לגזרים.

קירק לוקח את ליז למקום שלטענתו היה הבית בו בילתה בילדותה. רדינגטון מצליח לאתר את מאטו במטרה למצוא את אגנס.

טום לוקח את העניינים לידיים ובמקביל הצוות מחפש אקו-טרוריסט שלדברי רדינגטון קשור לקירק.

הצוות מחפש אחר רוצח שרודף אחר ממציאים צעירים עם המצאות ששוות מיליונים. במקביל טום מבקש מרסלר שיתן לו לעזור בחיפושים אחר אגנס ורדינגטון ממשיך לנסות לאתר את קירק.

ליז נקרעת בין רדינגטון לגילוי האחרון שלה לגבי קירק. בינתיים הצוות מתמודד מול קבוצה של האקרים שפורצת למחשבים המאובטחים ביותר שיש.

קירק מתמוטט ומובהל לביה''ח. ליז מתלבטת האם לתרום לו תאי גזע אך בבדיקת דם שנעשי בביה''ח מתגלית תגלית מפתיעה. רדינגטון מספר לצוות על אדם שמספק זהויות בדויות לפושעים שרוצים להיעלם.

קירק מסרב להכיר בתוצאות הבדיקה שנעשתה ונחוש בדעתו להמשיך עם התוכנית המקורית שלו. מר קפלן צריכה לקבל החלטה חשובה שתשפיע על המשך חייה.

רדינגטון מביא לידעת האף-בי-איי טבח במפעל דגים לכאורה שבו נהרג טרוריסט מבוקש, וכשהם חוקרים את התקרית, מתברר שיש חפרפרת בתוך האף-בי-איי שמשבשת את מהלך החקירה.

אליזבת מוטרדת מהמרמזים שהשאיר לה הרוצח הסדרתי, ותקוותה היחידה לפענוח התיק טמונה בתחושות המקדימות של ילדה בת תשע.

ליז נשלחת כסוכנת חשאית ל''הרמון'', קבוצת שודדות, במטרה לגלות איפה יתרחש השוד הבא שלהן. במקביל רדינגטון נקלע לקשיים במסגרת עסקיו.

רדינגטון נעזר בצוות כדי למצוא חשודה שרוצחת אנשים באמצעות נשק ביולוגי. רדינגטון פונה לטום עם הצעה מפתה.

רדינגטון מבקש מהצוות שיעזרו לו למצוא את איזבלה סטון, מי שעומדת מאחורי רצח העובדים שלו והכפשת שמו. טום מגלה פרטים חדשים אודות אביו הביולוגי ומתלבט האם לברר פרטים על עברו.

רדינגטון מעביר לצוות שם נוסף מהרשימה ואראם נאלץ להיכנס כסוכן סמוי לכנס האקרים מחתרתי כדי לתפוס אותו. רדינגטון מנסה לדלות מאיזבלה סטון את שם האדם ששילם לה כדי שתתקוף אותו.

רד נמצא בסכנת חיים לאחר שנחשף לרעל קטלני ומנסה לגלות מי אותו אדם שבגד בו. בינתיים, ליז והצוות מנסים להציל אותו ולמצוא את האדם שיצר את הרעל בתקווה שבידיו נמצא הנוגדן.

רד ממשיך בחיפושים שלו אחר האדם שלדעתו החליט להפיל את האימפריה שלו. דמבה חוטף את אראם כדי שיסייע לו.

קייט ממשיכה במסע הנקמה שלה כנגד ריימונד במטרה להפיל אותו. תוך כדי פלאשבקים לשנות ה-60, ה-70 וה-80 אנו מגלים איך הגיעה לעבוד אצל ריימונד ומה בדיוק הקשר שלה לליז.

הגופות שמר קפלן חשפה מביאות לפתיחת חקירה שבראשה עומד שותף לשעבר של וסלר. מר קפלן נעזרת בציידת ראשים בשם פילומינה כדי לאתר את עמיתיו של רדינגטון.

רד מגלה שקייט עובדת עם ד''ר בוגדן קרילוב, האיש שמחק לליז זכרונות לפני שנים. לרסלר נודע על עדה שיכולה לקשר בין היטצ'ן לרצח רבן רייט. קייט ממשיכה בנסיונות שלה לחסל את ריימונד.

רד תקוע עדיין מחוץ לארה''ב ומגלה כי אדם שם גובה החובות בדרך לוושינגטון כדי לנקום בליז בשם אדם ששכר את שירותיו. כדי להצילה עליו לשתף פעולה עם אחד האויבים המושבעים שלו.

עמיתיו של רדינגטון עוזבים אותו זה אחר זה בשעה שמר קפלן מרוקנת את חשבונות הבנק שלו. ג'וליאן מספר לרסלר שהוא יודע על רדינגטון. רדינגטון מבין שעליו לעשות צעד אחד קיצוני כדי להביא סוף לפרשה.

פרק אחרון לעונה. שיאו של העימות בין רדינגטון לקפלן מגיע לאחר שקפלן סוגרת את העסקה שלה. רדינגטון חושב על פתרון שיכול לעזור לכל הצדדים המעורבים אך דורש מרסלר להקריב משהו שמאד חשוב לו.