Liz unáší Alexander Kirk a Red se ji za každou cenu snaží najít dřív, než přijde k úhoně. Tým se mezitím vyrovnává se šokující zprávou, že je Liz naživu, a zároveň musí pomáhat při jejím hledání.

Red si vyžádá pomoc Toma a týmu FBI, aby společnými silami našli notoricky známého lovce odměn, který by mohl znát Kirkův další krok. Liz mezitím pochybuje o tom, zda Kirkovi může důvěřovat.

Reddington dá Liz a týmu FBI za úkol chytit ekoteroristu, který si říká Gaia. Ten chce pomocí exploze plynovodu vyhodit do vzduchu jadernou elektrárnu jako pomstu za to, že v době služby v armádě byl vystaven radiaci, která ozářila i jeho syna. K útoku hodlá použít vrtulník a jedinou šancí, jak ho zastavit, je nabourat se přes počítač do jeho letových systému. Tom chce zachránit Agnes, spojí se s jedním známým, který umí vystopovat, odkud Kirk vysílá své živé vysílání, pomocí kterého přenáší záběry malé Agnes v postýlce do bytu Liz. Kirk váhá, zda použít Agnes k léčení své nemoci, protože by ji to mohlo zabít.

Lindquist Concern je skupina placená bohatými korporacemi, která zabíjí vynálezce, protože jim hrozí, že by se tím kvuli konkurenci snižovaly ceny jejich výrobku na trhu. Pro Lindquist Concern pracuje muž jménem Silas, který je oficiálně zaměstnán na patentovém úřadě. A právě on zabíjí nevinné vynálezce. FBI ho ale nakonec vypátrá a zatkne. Red unese Kirkova lékaře a díky tomu zjistí, kde se Kirk nachází. Ukáže se, že je to léčka, a Red vyvázne jen tak tak. Tom předá Liz výsledky DNA analýzy, podle které je jejím pravým otcem Kirk. Liz to pak ukáže Redovi a řekne mu, že všechno, co jí kdy řekl, byly samé lži.

Speciální jednotka FBI je Kirkovi na stopě. Když Liz zjistí, že je Kirk jejím biologickým otcem, neví, zda věřit jemu nebo Reddingtonovi. Počítačová síť FBI je napadena skupinou hackeru, kteří si říkají Drozdi a kteří se specializují na nejlépe zabezpečené počítačové sítě na světě. Aram se dozví krutou pravdu o tom, že jeho přítelkyně je Kirkem nastrčená agentka. Kolegové z FBI mu ale pomužou ji zneškodnit a zatknout. FBI nakonec zatkne i Kirka a malá Agnes se vrací zpět k Liz. Kaplan je stále v područí muže, který ji někde v divočině drží ve své chatě.

Alexander Kirk má být převezen do jiného vězení, ale když kvuli své nemoci zkolabuje, skončí pod dozorem v nemocnici. Pokud mu pokrevní příbuzný nedaruje kmenové buňky, zemře. Reddington využije Cooperuv tým k tomu, aby našel vědkyni Soniu Bloomovou, jejíž partner byl zavražděn firmou Lindquist. Ona po jeho vraždě zmizela a změnila identitu. Nyní vystupuje pod jménem dr. Adrian Shawová. Její výzkum v oblasti hematologie ji spojuje s Alexandrem Kirkem. Liz se rozhodne darovat Kirkovi kmenové buňky. Tom se ji snaží od zákroku odradit. FBI najde loď, na které by měla plout Shawová, ale nenajde ji tam, protože ji unesl Reddington. Chce, aby mu pomohla. Liz díky předoperačnímu testu DNA zjistí, že není Kirkovou dcerou. Do nemocnice, kde leží Kirk, přicházejí jeho muži s cílem osvobodit ho.

Muži Alexandra Kirka přepadnou nemocnici a osvobodí ho. Unesou přitom Liz. Tom je pronásleduje, na pomoc mu přijde agent Ressler. Pan Kaplan se uzdravuje, a když se dostane ze svých pout, její věznitel se rozhodne, že ji nechá jít. Red díky doktorce Shawové najde první pacientku, kterou vyléčila. To znamená, že Red má nyní lék i pro Alexandera Kirka. Alexander se od svých lidí dozví, že Liz skutečně není jeho dcera. Red domluví s Alexanderem výměnu, takže Alexander pustí Liz a na oplátku Reda nechá odvézt k němu. Alexander ho mučí a ptá se ho, zda je otcem Liz. Red řekne, že ano. Alexander si odmítne vzít lék. Chce Reda zabít, ale Red mu cosi pošeptá a Alexander je v šoku.

Je přepadena továrna na zpracování ryb, využívaná členem teroristické skupiny Noví mučedníci pro tajné operace. Je z ní ukradena tajná technologie americké firmy Blackthorn Kincaid, která FBI promptně dodá i podezřelého, ale jde jen o odvrácení pozornosti, protože skutečný dodavatel se skrývá mnohem výš. Ukáže se, že útok provedla Samar, aby pomohla Mossadu chránit zájmy Izraele. Samar je zajata a FBI se spojí s týmem Mossadu, aby zastavili teroristy a zachránili Samar. Red využije kontaktu v Bílém domě a zařídí, aby Liz dostala prezidentskou milost. Díky tomu se Liz muže vrátit k jednotce FBI.

Red proti sobě poštve dva obchodníky, aby pomstil smrt svého přítele, kterého jeden z nich, Iniko, nechal zavraždit. Dembe má o Reda kvuli jeho chování strach. Obrátí se na Liz, aby s ním promluvila, a přitom jí prozradí, že Red zabil pana Kaplana. Cooperuv tým řeší případ, na který ho nepřímo upozorní matka devítileté dívky, která má údajně předtuchy. Ve skutečnosti díky odposlechu slyší telefonáty zločincu plánujících vraždy, které jim pomáhají ovlivňovat ceny akcií. Tom se snaží žít normální život, ale přizná se Liz, že má pochybnosti, zda dokáže nechat svuj dřívější život za sebou.

Liz pronikne do skupiny zlodějek, které si říkají Harem, aby získala seznam osob v programu na ochranu svědků. Jedna z členek skupiny, bývalá britská agentka, pracuje pro Reddingtona a chce s tím přestat. Během loupeže skupinu zradí, ukradený seznam předá Reddingtonovi a ten souhlasí s jejím odchodem ze světa zločinu. Šéfka Harému je zatčena a po ostatních jdou bezpečnostní orgány. Elizabeth řekne Redovi, že ví o smrti pana Kaplana. Red jí prozradí, že chtěl seznam svědků získat proto, že je na něm sestra pana Kaplana a on ji chtěl ochránit. Red se kvůli svým obchodům pokusí vstoupit do loďařského byznysu, ale někdo zabije jeho účetního a on má podezření, že ho chce někdo zničit.

Redova účetního zabila Natalie, která trpí smrtelnou nemocí. Zabíjela kvůli penězům, aby mohl její přítel, laborant a vědec, provádět výzkum. Chtěl se touto nemocí nakazit také, aby s ní mohl být. Nemohou se totiž ani dotýkat ani líbat, jinak by její přítel zemřel. Dívku ale využívá jedna firma, která odebírá její buňky, protože chce vyrobit nebezpečnou biologickou zbraň. Red najme Toma, aby se dostal k muži jménem Magnusson. Stále má pocit, že ho někdo chce zničit.

Isabella Stoneová se svým týmem pokračuje ve vraždění mužů, kteří patří do Redovy organizace. Vyšetřovatelé z FBI zatknou Isabellu v momentě, kdy chce utopit ředitele charitativní organizace. Chtěla ho přinutit k doznání, že dostával milióny od Reda, což se ale nezakládá na pravdě. Isabella odmítne vypovídat a neprozradí, pro koho pracuje. Tom poté, co se dozvěděl informaci, že jeho otec zemřel při letecké katastrofě, zjišťuje detaily ze své minulosti.

Red zjistí, že osoba, která najala Isabellu Stoneovou, pochází z jeho banky. Člověk, který ji najal, se za něj vydával. Poté, co se Harold dozví, že Red unesl Isabellu, požádá ho, aby mu vydal jednoho muže z černé listiny. Aram se v utajení snaží dopadnout muže, který si říká Architekt. Spojí se kvůli tomu se svou bývalou přítelkyní Janet.

Red je otráven neznámou látkou a snaží se zjistit, kdo to udělal. Myslí si, že ho zradil jeden z jeho jedenácti společníků. Má výpadky paměti, ale postupně si začíná vybavovat, jak k otravě došlo. Red si myslí, že ho otrávil jeho právník Marvin Gerard.

Red pokračuje v pátrání po osobě, které chce zničit jeho kriminální říši. FBI zjistí, že Dembe unesl Arama. Ten po něm chce, aby mu pomohl najít pana Kaplana. Lovec, který ji zachránil, postřelí Dembeho, ale Red přijede včas a zachrání ho. Po lovci chce, aby mu prozradil, kde je pan Kaplan. Ten ale nic neřekne a vyhodí do povětří chatku, ve které se nachází. Aram se vrátí zpět ke své přítelkyni, z čehož Samar nemá vůbec žádnou radost.

Pan Kaplan začíná vyhrabávat mrtvoly všech lidí, které kdy pro Reda zabila. Chce ho zničit. V retro záběrech vidíme mladou Kathy Nemec, což je pravé jméno pana Kaplana. Kathy najme Katarina Rostova, aby se starala o její malou dceru Liz. Kate se dozví o vztahu Katariny a Reda a také to, že si Red kvůli tomu myslí, že je Liz jeho dcera. Katarina je ale donucena utéct ze země a přenechá malou Liz Kate s instrukcemi, aby ji dala Samovi, který ji bude vychovávat. Kate se poté přestěhuje do Texasu, kde se zamiluje do Annie Kaplan. Jednoho večera přijde k Annie do práce naštvaný zákazník a začne střílet. Annie po střelbě umírá, Kate je zraněna lehce. Naštvaný klient pronese větu, že Kate je vlastně pan Kaplan. Poté, co se zotaví, Red ji najme, aby pro něj pracovala jako čistič a pomáhala mu chránit Liz.

Těla, která pan Kaplan vyhrabala, umístí na ledovou plochu zimního stadionu, kde jsou později nalezena. Policie rozjíždí vyšetřování, v jehož čele je Julian Gale, bývalý parťák agenta Resslera. Ressler se k Julianovi naoko připojí a pomáhá mu s vyšetřováním. Julian si myslí, že Reddington má uvnitř FBI nějakého spojence, a má v plánu vyšetřovat Liz. Pan Kaplan spolupracuje s vražedkyní Philomenou, která jí pomáhá vypátrat Redovy společníky. Samar se dozví, že získala stipendium na prestižní policejní škole. Když zjistí, že je to díky tomu, že ji doporučil Aram, stipendium odmítne.

Red dostane informaci, že Kate shání doktora Bogdana Krilova, který před lety vymazal Liz paměť. Agentu Resslerovi zavolá svědek s informacemi k případu Reven Wrightové. Jede na místo, je omráčen a doktor Krilov mu vymaže paměť. To vše na příkaz pana Kaplana. Ressler nyní věří tomu, že Reven zavraždil. Na poslední chvíli ale přijede Liz a dokáže mu, že s jeho mozkem bylo manipulováno. Liz se od Krilova dozví, že jí vymazal paměť nejen před 25 lety jako malé dívce, ale i před dvěma lety na příkaz Reddingtona, protože se dozvěděla o Redovi víc, než by si přál.

Liz je unesena mužem, který si nechá říkat Vymahač dluhů. Reddington požádá pana Kaplana, aby dali své rozepře stranou a společnými silami se pokusili zachránit Liz. Zpočátku se zdá, že Vymahače dluhů najal jeden muž, který je momentálně ve vězení a má s Liz nevyřízené účty. Vyjde najevo, že únos Liz zorganizoval Red, aby se konečně dostal k panu Kaplanovi. Když se pak oba sejdou v domě, kde Vymahač Liz drží, Red ho zastřelí a panu Kaplanovi nabízí smír. Ta ale odmítne. Vyšetřovatel Julian sleduje Resslera a Samar až k domu, kde Vymahač držel Liz. Julian začne střílet na Reda, ale netrefí se. Pan Kaplan využije zmatku při střelbě a opět uteče.

Jelikož pan Kaplan vybílila Redovy účty, on nemá na zaplacení společníkům a ti ho opouštějí. Aram je povolán jako svědek v případu Redovy spolupráce s FBI. Pan Kaplan najme Maria Dixona, aby z kartotéky FBI ukradl smlouvu mezi Redem a Ministerstvem spravedlnosti a zároveň i smlouvu o jeho imunitě. Mario je ale zatčen?

Pan Kaplan souhlasí s tím, že bude vypovídat. Red se spojí s Henrym Prescottem, který ví, kde je tělo Reven Wrightové. Aram je vyšetřován, ale řekne pouze to, že je hrdý na spolupráci s Redem. Sar zjistí, že Aramova přítelkyně vypovídala před velkou porotou a prozradila jim Aramovo jméno. Harold pošle na vyšetření vzorek Redovy DNA. Díky tomu, že se našlo tělo Reven Wrightové, mohou z jejího těla vyndat kulku, která ji zabila. Reven zastřelila zástupkyně ředitele NSA, Laurel Hitchinová. Ta je následně pod pohrůžkou vyzrazení přinucena rozpustit velkou porotu. Liz jede za panem Kaplanem, aby se od ní dozvěděla pravdu o Redovi. Pan Kaplan ale spáchá sebevraždu skokem z mostu, čímž zahájí náhradní plán B, o kterém před skokem z mostu řekla Redovi. Ten ale neví, co splán B obnáší.