Oddział specjalny odkrywa szokujące informacje o losie Liz. Red wyrusza w misję ratunkową — stawka w grze jest niezwykle wysoka.

Podczas gdy Liz zastanawia się, czy można zaufać Kirkowi, Red usiłuje namierzyć łowcę nagród, który może pomóc mu uprzedzić plany Kirka.

Liz dowiaduje się więcej o swojej rodzinie, a Red i reszta podejmują drastyczne działania, żeby znaleźć przestępcę współpracującego z Kirkiem.

Zdesperowana Liz z pomocą Reda i oddziału specjalnego ściga ekoterrorystę powiązanego z Kirkiem, a Tom postanawia na własną rękę znaleźć małą Agnes.

Liz czuje się rozdarta, gdy Red rusza z operacją wymierzoną w Kirka. Oddział specjalny poszukuje zabójcy, którego celem są naukowcy pracujący nad nowymi technologiami.

Red i Liz zauważają szansę na zbliżenie się do celu, a Kirk zatrudnia grupę hakerów znaną z infiltrowania nawet najlepiej zabezpieczonych sieci komputerowych.

Stan Kirka pogarsza się, Liz prosi Coopera o radę, a Red wraz z oddziałem podąża tropem przestępcy tworzącego fałszywe tożsamości.

Gdy Alexander Kirk ucieka ze szpitala, Red składa mu kuszącą propozycję: lek na jego śmiertelną chorobę w zamian za uwolnienie Liz.

Śledztwo w sprawie międzynarodowego terrorysty działającego na terenie Stanów Zjednoczonych ujawnia, że w szeregach zespołu może być szpieg.

Elizabeth zwraca się do 9-letniej dziewczynki, która miewa wizje przyszłości, z prośbą o pomoc w wyjaśnieniu zagadkowych wskazówek seryjnego mordercy.

Liz infiltruje incognito żeński gang, aby zapobiec kradzieży listy zawierającej nazwiska osób objętych programem ochrony świadków.

Zespół próbuje ustalić tożsamość kobiety, która dokonuje zabójstw na zlecenie za pomocą broni biologicznej. Red ma dla Toma zaskakującą propozycję.

Tom poszukuje odpowiedzi na pytania dotyczące jego przeszłości. Red ostrzega Liz przed nową osobą z czarnej listy – bezwzględną morderczynią, która próbuje go zniszczyć.

Red dalej próbuje ustalić, kto finansuje Isabellę Stone, natomiast Aram udaje hakera, żeby dowiedzieć się więcej o pewnym skrupulatnym i bardzo inteligentnym przestępcy.

Red próbuje dociec, kto z jego współpracowników zaaplikował mu śmiertelnie groźną truciznę, a Liz z zespołem poszukuje osoby, która stworzyła toksynę.

Zniknięcie Arama staje się dla Reda i oddziału specjalnego wskazówką co do miejsca pobytu Dembe. Nadszedł czas, by podjąć skalkulowane ryzyko.

Wspomnienia Reda przysparzają mu kłopotów, gdy jego najbardziej niebezpieczny wróg rozpoczyna plan ostatecznego wyrównania rachunków.

Wynajęty łowca nagród bierze na celownik najbliższych współpracowników Reda. Ressler pracuje nad nową sprawą z byłym partnerem i stoi przed moralnym dylematem.

Red wraz z zespołem podążają tropem kolejnego poszukiwanego — specjalisty od manipulacji ludzkimi wspomnieniami, którego ofiarą padła także Liz.

Red z pomocą sprzymierzeńców osacza Kaplan. Tymczasem rząd zaczyna prześwietlać oddział ze względu na jego powiązania z Redem.

Red zatrudnia sprzątacza dowodów, aby storpedować sprawę przeciwko oddziałowi specjalnemu, a Cooper i Kaplan próbują odkryć prawdę dotyczącą związku łączącego Reda z Liz.