Mens spesialgruppa prøver å samle seg etter en sjokkerende nyhet om Liz' skjebne, drar Red på et svært risikofylt redningsoppdrag.

Liz prøver å finne ut om hun kan stole på Kirk. Red leter etter en dusørjeger som kanskje kan hjelpe ham med å forutsi Kirks planer.

Liz finner ut mer om familien sin. Red og teamet går drastisk til verks for å finne en av Kirks allierte som finansierer vinningskriminalitet.

En desperat Liz får hjelp av Red og spesialgruppa til å jakte på en økoterrorist med tilknytning til Kirk. Tom tar søket etter baby Agnes i egne hender.

Liz er i tvil når Red setter i gang en operasjon for å arrestere Kirk. Spesialgruppa prøver å finne en drapsmann som tar livet av innovatører innen teknologi.

Red og Liz øyner en mulighet til å nærme seg målet når Kirk leier inn en gruppe hackere som er kjent for å infiltrere datanettverk med høy sikkerhet.

Kirks tilstand forverres, Liz ber Cooper om råd, og Red leder spesialgruppa i jakten på en forbryter som forfalsker ID-er.

Alexander Kirk flykter fra sykehuset, noe som får Red til å gi ham et fristende tilbud: En kur mot den uhelbredelige sykdommen i bytte mot Liz.

Etterforskningen av en internasjonal terrorist som opererer i USA, fører til en sjokkerende avsløring: Et av medlemmene i gruppa er kanskje muldvarp.

En seriemorder legger igjen spor til Elizabeth, og hennes beste sjanse til å løse saken er forutanelsene til en 9 år gammel jente.

Gruppa prøver å finne identiteten til en leiemorder som tar livet av ofrene sine med en dødelig sykdom. Red gir Tom en overraskende karrieremulighet.

Tom leter etter sannheten om fortiden. Red advarer Liz om gruppas nye mistenkte, en nådeløs leiemorder som er ute etter å ødelegge livet hans.

Red fortsetter å lete etter den som støtter Isabella Stone økonomisk. Aram utgir seg for å være hacker når han etterforsker en pedantisk kriminell mesterhjerne.

Red har fått i seg dødelig gift og prøver å finne ut hvem av kompanjongene som har forrådt ham. Liz og teamet leter opp skaperen av giften.

Arams forsvinning gir Red og spesialgruppa det første sporet etter Dembe. Det tvinger den tidligere assistenten til å ta en kalkulert risiko.

Reds minner om fortiden setter ham i fare når hans farligste fiender legger en siste ondsinnet plan for å ta hevn og ruinere ham.

En leiemorder får oppdraget med å ta livet av Reds nærmeste forbindelser. Ressler havner i et moralsk dilemma når han får et nytt oppdrag sammen med en tidligere kollega.

Red og teamet leter etter en mistenkt som er dyktig til å hente ut og manipulere minner, og får Liz til å tvile på sine opplevelser i fortiden.

Liz blir kidnappet av en mistenkt som kalles Debt Collector. Red må inngå en usikker allianse for å få henne trygt tilbake.

Red nærmer seg Mr. Kaplan med hjelp fra kompanjongene sine. Spesialgruppa etterforskes av myndighetene på grunn av tilknytningen til ham.

Red får hjelp av en beryktet fikser til å sabotere saken mot spesialgruppa. Cooper og Mr. Kaplan prøver å avdekke sannheten om Reds forhold til Liz.