עונה שלישית לסדרת האקשן בכיכובו ג'יימס ספיידר. העונה נפתחת דקות ספורות אחרי שליז רצחה את קונלי, והיא ורד נמלטים. רסלר, שמונה להיות ראש היחידה נחוש בדעתו ללכוד אותם.

ליז ורד נמלטים לשגרירות רוסיה, כשהאף-בי-איי סוגרים עליהם ואין לה על מי לסמוך חוץ ממנו. רד מגייס עורך דין בשם מרווין ג'רארד כדי לסייע להם לחמוק מסיטואציה קשה. בינתיים, האף-בי-איי מנסה להוציא את קופר מכוח המשימה.

ליז ורד חוזרים לאיווה בעקבות מתקפה על חברה חקלאית המייצרת זרעים מהונדסים גנטית. רד מאמין שיש קשר בין החברה הזו לקאבל וחושב שאם יצליח למצוא מסמכים סודיים שנגנבו מהחברה, יהיה לו קלף מיקוח נגד הארגון.

רד מנסה למצוא אישה המכנה את עצמה ''השדה'', שעוסקת בהגשמת פנטזיות הנקמה של אנשים שונים. הוא מאמין שהיא תוכל לעזור בטיהור שמה של ליז.

רד וליז מגלים שמישהו הוציא פרס על ראשה של ליז, וכי יש סיכוי גבוה כי מתנקשים רבים בעקבותיה. בינתיים, טום ממשיך במשימה למציאת קארקורט.

רדינגטון מחפש אחר היועץ הקרוב של המנהל, המחזיק בידיו מידע חשוב שיכול לטהר את שמה של ליז. הוא מגלה שהוא נחטף ומבקש את עזרת הסוכנים במציאתו.

העבר הטראגי של סמאר צץ החוצה כאשר הצוות עוקב אחר טרוריסט בינלאומי חמקמק. האף-בי-איי והקאמבל מגבירים את הלחץ בחיפוש אחר ליז ורד, בעוד שטום מתמודד עם מכשולים בתכניתו לזכות את ליז.

רד וליז נאלצים להתפצל כאשר רד נקלע למצב מסוכן. סמאר נוטלת סיכון ומחליטה לעזור לליז, בזמן שטום וקופר ממשיכים בתכניתם לחשוף את האמת.

רסלר עוצר את ליז, אך מנסה למנוע מהקבאל להגיע אליה. רדינגטון משתף פעולה עם סמאר כדי להוציא את התוכנית לטיהור שמה של ליז לפועל.

הקאבל מתכנן להתנקש בחייה של ליז, מה שמוביל את רדינגטון וצוות כוח המשימה לבצע מהלך מבריק נגדם.

ליז מנסה להסתגל למעמדה כסייענית ולא סוכנת. רדינגטון מספר לכוח המשימה על מפגש פסגה של כמה מראשי הפשע המבוקשים בעולם, מה שמוביל אותם לאדם שטוען כי יש בידו כוח רב, וכי רדינגטון הוא לא מי שהוא טוען שהוא.

מכשיר נדיר מימי הביניים משמש לרצח, ורד מזהיר את כוח המשימה, כי קבוצת משמר אזרחי קטלנית מימי הביניים נמצאת בפעולה. בינתיים, ליז מקבלת חדשות מפתיעות ומתכננת בזהירות את הצעד הבא שלה.

רדינגטון מספר לצוות על אדם שמחבר ומשכין שלום בין שני פושעים למען רווח כספי, מיזוג שעלול להיות מסוכן מאוד. טום מחפש מקורות הכנסה, וליז יוצרת קשר עם סוכנות אימוץ.

רד וליז שמים להם כיעד אישה שנדמה כי היא חוטפת ילדים. בינתיים, טום מתמודד עם השלכות קשות לאחר שהתכנית שלו משתבשת.

רד חושד כי רוצח ידוע לשמצה נמצא בפעולה, ומוביל את כוח המשימה למקור מחתרת מסוכן. בינתיים, טום מוצא את עצמו בסכנת חיים, וליז בוחנת אפשרויות עבור תינוקה.

בכיר במשרד החוץ נהרג בבייג'ין, והדבר מוביל את רז וליז לכיוונו של שומר צללים, השומר בקנאות את הסודות הכמוסים ביותר של האנשים רבי ההשפעה בעולם. טום מקבל החלה מסוכנת, וליז ממשיכה במסעה ללמוד יותר על אמה.

הצוות יוצא למצוד אחר גנבים שמאיימים לגנוב נשק גרעיני. במקביל, טום וליז עומדים בפני החלטה שתשנה את מערכת היחסים שלהם לנצח.

חבר צוות שמסתבך בסכנה חמורה מוביל את יתר הצוות להצילו דווקא על ידי שיטותיו הלא שגרתיות. בינתיים, סיבוך בלתי צפוי משפיע על טום וליז.

רדמונד נוסע לניו ג'רזי כדי לעכל את האירועים האחרונים. שם הוא מציל יפייפיה מסתורית שמנסה להתאבד בטביעה בים. היא מספרת לו שיש אנשים שרוצים לפגוע בה והוא מחליט לעזור לה.

הצוות ממשיך לחפש אחר האנשים שרדפו אחר ליז ומגלים קשר לאיש עסקים בכיר שהגיע להתארח בניו יורק. רדינגטון מחפש נחמה אצל אדם מעברו.

רד מתחבר לאישה אלגנטית ומסוכנת לאור האירועים הטרגיים שארעו לאחרונה, דבר שמוביל את הצוות למשחק חתול ועכבר מסוכן.

רד, טום והצוות מחליטים לתפוס את האדם ששכר את שירותיה של הרגרייב, ולמרות הקושי שבדבר, הם מבינים שעליהם לשתף איתה פעולה כדי לעשות את זה.

פרק אחרון לעונה. אירועים מפתיעים מתרחשים ורד והצוות המומים כאשר הם מגלים שעליהם להציל את אחד מחברי הצוות. במקביל, הם ממשיכים במאמציהם להתקרב אל האדם המסתורי האחראי על הטרגדיות האחרונות.