Liz a Red se musí bez povšimnutí dostat z Washingtonu, jenže v patách je jim FBI a Ressler je odhodlán oba najít. Dembe se mezitím setkává s panem Solomonem, který pracuje pro Spolek.

Liz žádá o azyl na ruské ambasádě, ale nic nejde podle jejích představ. Red ji navíc bude muset zachránit před Spolkem, který ji plánuje zabít během jejího převozu ze Států do Ruska.

Red a Liz jsou i nadále na útěku, čeká je však menší odbočka v rámci jejich tichého boje se Spolkem. Pan Solomon pokračuje v mučení Dembeho a když jeho metodám dál odolává, zakročí.

Red pokračuje ve snaze očistit jméno Liz, a proto se vydá za Džinem, což je žena, která by je mohla dovést ke Spolku. Cooper mezitím začne spolupracovat s Tomem na druhé straně boje.

Red se stává obětí lsti pana Vargase, který chce předat jeho i Liz do rukou Spolku. Ressler se mezitím účastní slyšení spojeného s Ředitelem a Tom plánuje najít Karakurta, aby mohl pomoct Liz.

Ředitel si vynutil účast CIA v případu útěku Liz a Reda, což se Resslerovi příliš nelíbí. Red chce mezitím najít sira Crispina Crandalla, který má být dalším kouskem v plánu na očištění jména Liz.

Další položkou na listině je Zal Bin Hasaan, terorista z Íránu, který je úzce spjatý se Samařinou minulostí. Tom je mezitím na cestě za Cooperem a bere s sebou Karakurta, aby zvážili, jak s ním naložit.

Králové silnic, nebezpečný gang motorkářů, unesou Reddingtona. Liz se ho nedaří najít, proto se rozhodne kontaktovat své přátele u FBI. Mezitím je Solomon na stopě Cooperovi a Tomovi, kteří převáží Karakurta.

Liz je ve vazbě a Ředitel se ji jménem Spolku snaží zabít. Red pokračuje v plnění svého plánu a Cooper s Tomem i nadále hlídají Karakurta, zatímco jim je v patách Solomon.

Red sestaví tým, který mu má pomoci s realizací promyšleného plánu na únos Ředitele. Ressler mezitím dohlíží na Liz, kterou čeká soudní proces, a Tom se chystá na předání Karakurta do rukou FBI.

Liz se vypořádává s obtížnostmi, které přináší život na svobodě po celonárodním lovu na její jméno. Na scénu přichází muž tvrdící, že je Raymond Reddington, který se vzdává FBI.

Féma je skupina brutálních vrahů, která se zaměří na jednoho z Redových kolegů. Liz a Tom diskutují o tom, zda by si Liz měla nechat své dítě, obzvlášť kvůli nebezpečí, které by jí mohl přivodit Red.

Alistair Pitt, další položka na listině, se zaměřuje na vyjednávání mezi zločineckými organizacemi. Redův zájem na jeho dopadení je však velkým otazníkem. Na scénu se vrací Gina Zanetakosová.

Lady Ambrosia unáší děti lišící se od těch průměrných a poté je zabíjí. Liz nalézá náhradní rodiče pro své budoucí dítě a Tom se ocitá ve smrtelném nebezpečí, které mu způsobí Gina.

Sériový vrah jménem Drexel je další zájmovou osobou pro FBI, která se zanedlouho dozvídá, že přeměna jeho obětí v umělecká díla není tím jediným, co má na svědomí. Liz se dozvídá o Tomově zdravotním stavu.

Red pošle FBI po stopách muže, který je přezdíván Správce. Ten se specializuje na uchovávání cenných předmětů zločinců všeho druhu. Liz pátrá po matčině minulosti a Tom učiní nebezpečné rozhodnutí.

Solomon je propuštěn z vězení a ihned mu nabídne práci nový tajemný zaměstnavatel. Svatba Toma a Liz se blíží a Red se naposled snaží přesvědčit Liz o tom, že Tom není mužem, za kterého se vydává.

Liz s Tomem bojují o život, zatímco je jim Solomon v patách, přičemž Liz nečekaně začíná rodit. Red musí uprostřed toho všeho zajistit bezpečné místo pro porod a ani to nestačí, aby se předešlo ztrátám na životech.

Po nečekané smrti se Redův svět začne rozpadat ještě více než doposud. Vydává se do Cape May v New Jersey, kde naráží na starou známou, která objasní část jeho tajemné minulosti.

Tým se pouští do hledání těch, kteří jsou zodpovědní za smrt jedné z nich, k čemuž však bude potřeba i Redova pomoc. Ten mezitím čelí osobě ze své minulosti, která zná mnoho jeho tajemství.

Reddington spojí nedávnou tragickou událost s elegantní, mocnou a velmi nebezpečnou ženou. Jednotka tak musí zahájit vražednou hru na kočku a myš, aby ji zastavili dříve, než spáchá svůj další čin.

Pomsta se pomalu blíží ke konci a Reddington i tým jsou čím dál blíž k osobě zodpovědné za smrt Liz. Musí operovat nejen mimo svou komfortní zónu, ale také mimo zákon, aby nepřítele jednou provždy zničili.

Reddington a jednotka jsou čím dál blíže k nalezení osoby zodpovědné za smrt Liz. Vše ovšem změní šokující zrada, kvůli které musí všichni přispěchat k záchraně jednoho z nich.