리즈와 레드가 트롤 파머라는 요주의 인물에게 도움을 구하는 동안 레슬러는 쿠퍼를 심문한다. 한편 뎀베의 손녀가 납치된다.

한동안 떨어져 있던 리즈와 레드는 작은 식당에서 재회하고, 두 사람을 쫓던 레슬러와 긴장감 넘치는 대치를 벌인다. 한편 쿠퍼는 휴가를 가라는 압력을 받는다.

레드와 리즈는 카발의 자금 세탁원 중의 한 명인 기업식 농업 회사의 임원을 통해 카발에게 영향력을 행사한다. 전담반은 지구촌의 극심한 식량난을 실감한다.

레드는 블랙리스트 범죄자 진을 찾으려고 노력한다. 복수 판타지를 실행에 옮기려는 진은 카발의 추적은 물론 리즈의 누명을 벗기는데 도움이 될지도 모르는 인물이다.

리즈의 목숨을 노린 공격이 발생한 후, 리즈와 레드는 리즈의 목에 현상금을 건 블랙리스트 범죄자를 수색한다. 한편 레슬러는 CIA와 협력하라는 명령을 받는다.

레드와 리즈는 인류의 집단 멸종을 막기 위해 세계 최고의 천재들을 납치해 온 억만장자 은둔자를 만난다.

전담반은 사마르의 과거와 연관된 이란 출신 테러범을 뒤쫓는다. 이 암살범은 모사드 요원들을 살해하고, 이스라엘 과학자들을 납치한 전적을 가지고 있다.

레드가 범죄 조직에게 납치되고, 리즈는 조직원 중의 한 명을 인질로 잡아 레드와 교환해야 한다. 한편 쿠퍼와 톰은 극히 중요한 자산을 보호한다.

리즈는 법원에서 기소인부절차를 받는 날까지 구금된다. 그러나 권력자들이 모여 리즈가 연방 법원에 아예 발을 들여 놓지 못하게 수를 쓴다.

카발이 리즈를 암살하려고 시도하는 가운데 레드는 전담반과 비밀리에 만나고, 적들보다 한 수 앞서기 위한 정교한 계략을 실행에 옮긴다.

전담반은 레드가 FBI 정보원임을 폭로할 목적으로 주재된 조직 두목들의 비밀 회의를 수사하는 과정에서 가짜 레드가 있음을 알게 된다.

희귀한 중세의 고문 기구가 살인에 이용된 것을 알게 된 레드는 중세 시대의 자경단 조직이 활동을 재개했다는 사실을 전담반에 알린다.

레드와 리즈는 전담반과 협력하여 전쟁 중인 두 범죄자 가문의 연합을 위해 재등장한 교섭자를 저지하고자 한다. 한편 톰은 옛 애인과 재회한다.

레드와 리즈는 장애아들을 유괴하는 것으로 추정되는 여성을 찾아 나선다. 톰은 리즈를 도우려 하지만 분별없는 행동으로 심각한 역효과만 낸다.

신생 인터넷 금융 서비스 회사의 창업자가 살해되자 레드는 범죄 행위를 행위 예술로 활용하는 악명 높은 연쇄 살인범을 용의자로 지목한다.

베이징에서 국무부 관료가 살해당하면서 레드와 리즈는 범죄자들의 안전 금고를 은밀히 지키는 관리자를 만나게 된다.

리즈는 중요한 기념식 준비를 하고, 톰은 자신의 과거로 인해 또다시 괴로움에 빠진다. 솔로몬이 미국 연방보안관에게서 달아나자 레드는 이를 뒤쫓는다.

비극적인 사건으로 인해 팀원 중 하나가 심각한 위험에 처한 후 팀원들은 생존을 위해 레드의 파격적인 방법에 의존해야 한다. 톰과 리즈는 뜻밖의 소식을 듣는다.

비탄에 잠긴 레드는 다시금 새로운 사건을 맡는다. 도주 중인 아름다운 여성이 의문의 추격자에 맞서기 위해 레드의 도움을 요청한다.

위성 시스템을 통제하는 비밀 단체를 전담반이 추적하는 동안 레드는 자신의 비밀을 아는 과거의 인물을 우연히 만난다.

과거에 알았던 강력하고 우아한 러시아 여성의 등장으로 레드는 불안해진다. 그 여성은 레드와 맞먹는 수준의 교활함과 지략을 가진 인물이다.

레드와 FBI 전담반은 최근 사건을 배후 조종한 인물로 의심되는 고단수 범죄자를 포위하는 과정에서 불법적 수단을 동원해야 함을 알게 된다.

레딩턴과 전담반은 비극적인 살인 사건의 핵심 용의자에게 접근하지만 가까운 곳에서 일어난 뜻밖의 배신으로 인해 또 다른 희생자가 생기려고 한다.